엑스트란스 - 항공 물류 업데이트 - 35주차 블로그

항공화물 General

1) 최근 글로벌 항공화물 물동량 급감 – 전체 7% 하락, 한국발 미주행은 6% 반등

WorldACD가 발표한 8월 11일부터 17일까지(33주차) 전 세계 항공화물 물동량이 전주 대비 7% 급감.
이는 일본의 오본(Obon) 연휴와 유럽 주요국의 성모승천절(8월 15일)로 인한 공휴일이 주요 원인으로 분석.
지역별로는 유럽(-11%)과 아시아태평양(-8%) 출발 물동량 감소가 두드러졌으며, 중동·남아시아(MESA, -4%), 북미(-3%), 아프리카(-3%) 역시 하락세.
일본발 수출은 대폭 위축돼 미주행은 -53%, 유럽행은 -44% 급감했으며, 이는 일본 내 기업들의 임시 휴무가 직접적인 영향 미침.
아태-미주 노선도 일본발 물량 급감으로 전체적으로 -9% 하락, 다만 한국발 미주 화물은 2주 연속 두 자릿수 감소세(-10% 이상)를
기록한 뒤 6% 반등하며 일부 회복세.
반면 중국(-6%), 홍콩(-3%)은 하락세가 이어졌고, 태국(-12%)과 싱가포르(-19%)는 3주 연속 감소세를 기록했다. 캐나다항공 승무원 파업으로 인한
4일간 운항 중단도 북미 구간 물동량 위축에 영향을 미침.
한편 운임은 비교적 안정세를 유지했다. 33주차 전 세계 평균 스폿 운임은 1kg당 2.64달러로 전주와 동일했으나 전년 동기 대비 -3% 낮은 수준.
지역별로는 아태(-8%), MESA(-25%)에서 하락했으나, 유럽은 전년 대비 +7.5% 상승세를 유지
아태-미주 노선 스폿 운임은 전주 대비 -3% 하락한 4.89달러/kg을 기록했지만 최근 3개월간은 비교적 안정세, 아태-유럽 노선 평균 운임은 3.76달러/kg으로 전주와 같았으나, 일본(-10%)과 중국(-3%)발은 하락한 반면 한국(+5%), 베트남(+4%), 말레이시아(+9%)발 운임은 상승세.

2) 5년간 최고 – 티웨이항공이 화물 수익으로 판 흔든다

CC에서 몸집을 키우고 있는 티웨이항공이 넥스트 레벨 추진, 매출과 자산에서 마이너스는 일부 포착되지만 화물 분야 등 새로운 활력 창구를 찾는 분위기. 이를 통해 장기적인 현금 순환 동력을 찾아낸다는 각오.

티웨이항공은 올 상반기 화물운송비으로 약 236억의 매출 증대 지난해 상반기 약 93억4000만원 수준에 머물렀던 것에 비하면 큰 발전.
4~6월에만 149억3382만원을 화물 수익으로 벌어들인 티웨이항공은 매출 타격을 화물 수익으로 방어하며 향후 수익성 분전을 노린다는 계획. 여객 수익이라는 임플란트 이전 '임시 치아' 전략.

에어프레미아와도 차이점 - 에어프레미아는 지난 2월 2024년 전체 매출 4916억원 중 밸리카고를 이용한 화물 사업 역시 중국발 전자상거래가 수요를 견인해 전체 매출의 13.2%를 차지하는 등 최대 실적 달성에 힘을 보탰고 수치상 약 650억원 수준으로 추정되는 금액.

반면 티웨이항공은 지난해까진 화물 수익이 223억5700만원 수준에 그쳤다. A330, B777 등을 이용한 밸리카고로 수익을 내긴 했으나 여객운송수입(약 1조2482억4189만원)에 비하면 적은 금액. 2020~2021년 코로나19 팬데믹 시절 당시에는 재무제표상 화물운송수입은 '기타수입'으로 처리됐을 만큼 비중 작음.

올해는 다르게 이미 약 235억6203만원을 넘게 기록하며 2022~2024년 수익을 넘김. 2023년 화물운송수입은 약 224억원, 2022년에는 171억원 수준에 그침. 근 5년간 최고 수익. 1분기에는 86억2821만원을 화물수입.

실제 화물 처리량도 크게 늘어나서., 지난 2018년 3200톤에 불과했던 티웨이항공의 화물 처리량은 2022년 7800톤 2023년 1만6800톤, 2024년 1만9000t으로 매년 규모를 늘림.

크로아티아 자그레브 노선은 5월, 나머지 서유럽 국가들은 8~10월에 취항했음에도 불구하고 자그레브 도착 물량 이외 체코, 헝가리, 폴란드 등 동유럽 인근 국가들로 연계되는 화물운송을 적극 늘리며 2024년 전체 누적 물량의 20% 가까운 비중을 차지

인천~로마 노선의 경우 총 2160톤의 수출입 화물을 운송했다. 티웨이항공 측은 "대형기의 밸리 카고 스페이스를 통해 자동차 부품과 기계류 등 대형 화물을 ULD(Unit Load Device, 항공화물 탑재 용기)에 적재함으로써 안정적인 화물 실적도 확보.

화물만 희망이 아니라 티웨이가 기대를 거는 곳은 또 있는데 바로 캐나다 밴쿠버 노선.
취항한 지 한 달 차로 유의미한 실적이나 통계가 잡히진 않았지만 밴쿠버 노선 자체가 대한항공 외에는 다니지 않는 황금노선이기 때문에 티웨이항공은 캐나다를 토대로 북미 화물 운항 매출을 더 키워나갈 것으로 기대.

국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 올해 1월부터 7월까지 인천에서 밴쿠버로 간 화물은 약 1만6515톤이다. 2024년에는 2만7299톤, 2023년에는 2만7088톤이 한국과 캐나다를 오고감.

3) 미·중 관세 불확실성 항공화물 전세기 수요 급증 - 화주들, 최종 타결 전 신속 수송 원해

미국이 중국을 비롯한 주요 교역국에 잇따라 고율 관세를 부과하면서 공급망 관리자들의 불확실성이 극대화. 특히 관세 적용 시한이 수시로 연기되거나 변경되는 가운데, 기업들은 화물을 시한 전에 들여오기 위해 항공 전세기를 적극 활용으로 분석

최근 Chapman Freeborn USA의 잭 버트 화물 담당 수석부사장은 “높은 관세는 국제 무역량 자체를 감소시켜 항공화물 수요에 부정적인 영향을 줄 가능성이 크다”며 하지만 최근 몇 달 동안은 오히려 특정 산업 부문에서 관세 시행 전 화물을 선적하려는 수요가 늘면서 항공화물 수송량이 급증했다”고 밝힘.

이같은 수요를 견인하는 것은 단연 항공 전세기(air cargo charter). 통상 해상·철도·도로 운송으로는 관세 시한에 맞춘 신속한 대응이 어려운 만큼, 공급망 관리자들은 전세기를 활용해 고부가가치 화물과 시급한 화물을 우선적으로 처리.

관세 부과 대상이 국가별·품목별로 수시 변경되면서, 전세기를 통해 수송되는 화물 역시 다양하다는 사실. 섬유·산업용 기계부터 고급 전자제품과 암호화폐 채굴용 서버까지, 시한 전 선적이 필요한 품목들이 전세기 주요 화물로 등장. 특히 고중량 기계를 다룰 수 있는 특수 화물기는 시장 내 기재 자체가 제한적이어서, 별도의 수요 압박.

전세기 중개업체들은 인도적 지원 및 긴급 구호 경험을 바탕으로 단기간 내 항공편을 구성할 수 있는 글로벌 네트워크를 이미 갖추고 있아 관세 불확실성이 높아지더라도 추가 인력 없이도 긴급 수요에 대응할 수 있음.

일부 공급망 관리자는 전속(retainer) 계약을 통해 필요한 시점에 맞춤형 전세기 계획을 세우며, 일반적인 경우 48시간 내 선적이 가능하다고 함.
전문가들은 “미·중 간 11월 10일로 연기된 관세 시한이 다가오면서 또다시 화물 전세기 수요가 급등할 가능성이 크고, 단기적으로는‘사전 선적’ 수요가 이어질 전망이고, 중장기적으로는 관세 장벽으로 인해 항공화물 전체 수요가 위축될 수도 있을 것이다;”라고 전망.

4) TIACA - 이커머스 항공화물에 대해 향후 10년 내 두 배 성장 전망

국제항공화물협회(TIACA)가 8월 21일 발표에서 전자상거래의 위상은 여전히 견조하며, 향후 10년 내 두 배 성장이 가능 전망.
2024년 기준 전자상거래가 글로벌 항공화물 물동량의 약 20%를 차지했으며, 코로나19로 인한 소비 패턴 변화와 플랫폼 기반비즈니스 모델 확산으로 공급망 구조가 근본적으로 재편되고 있다고 분석.

특히 미국의 디미니미스 면세 철폐 이후 중국과 홍콩발 물량이 급감했으나, 동남아시아 및 아태 지역 다른 국가에서 출발하는 미주·유럽행 화물은 빠르게 회복하면서 무역 흐름의 분산이 나타나고 있다는 점이 주목.

중국발 e커머스 항공화물은 2024년 440만 톤에 달하며 2021년 이후 연평균 38% 성장했다. 광저우·선전·샤먼을 중심으로 한 남중국 지역은 2019년 대비 규모가 두 배로 확대됐고, 정저우·충칭·청두 등 중부·서부 지역도 1년 만에 30% 이상 성장, 하지만 미국발 규제 이후 템우(Temu), Shein 등 주요 플랫폼의 비즈니스 모델이 흔들리며, 해당 항로 화물기 공급량은 30% 축소.

전자상거래가 단순한 ‘신규 화물 카테고리’가 아니라, 항공물류 운영 패러다임 자체를 바꾸는 전환점이라고 강조.
보고서는 △시장 전망 △안전 및 보안(리튬 배터리, 사이버 위협 등) △통관·세관 관리 △데이터 표준화 △최종 배송 및 리버스 로지스틱스 △지속가능성 및 혁신(AI·드론·SAF 활용) 등 16개 핵심 분야를 다루며 정책 권고안과 산업별 모범 사례를 제시.

또한, 전자상거래는 항공물류 산업 운영 방식을 근본적으로 바꾸고 있다”며 “이번 백서는 차세대 성장 단계에 대비한 실행 가능한 로드맵 이라고 설명. 디지털화와 혁신, 산업 간 협업이 전자상거래 물류를 더욱 안전하고 친환경적인 생태계로 전환할 수 있다고 강조.

5) Airlines Movement

WE(파라타항공)이 동계 부 국제여객노선 취항 일정 발표

ICN – NRT 10월 26일부 주 7회, 11월 1일부 5회 증편하여 주 12회 운항 (A330)

ㅇ ICN – KIX 주 7회 (A320), 단 10월 26일부터 31일까지만 A330 주 4회 운항

ㅇ ICN – DAD 주 7회 (A330) / ICN – PQC 주 4회 (A330) / ICN – CXR 주 4회 (A320)

아시아나항공(OZ), 동계 시즌(’25년 10월 26일 ~ ’26년 3월 28일)

- ICN – ALA(알마티) 및 ICN – TAS(타슈켄트) 여객노선 운항 중단 (A333)

T5 (투르크메니스탄 항공) : 수도인 아슈하바트 공항(ASB) 취항 (9/12)

- 매주 월 여객기 7월 기 취항, 화물기 / A332 군용기 매주 금 운항.

Share this article :

top