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엑스트란스 - 항공 물류 업데이트 - 30주차 블로그
항공화물 General
1) EU, 중국발 전자상거래 증가 막지 못해
- 유럽연합(EU)은 최근 중국발 저가의 국경간 전자상거래 물품에 관세를 부과할 계획이라고 밝힘. 현재 제품가액150유로 미만에
부과하지않는 관세를 부과하거나 비관세 가액을 낮추는 방안을 고려 중이라고 설명함.
- 유럽위원회(EC)에 따르면 지난해 유럽연합은 총23억개의 상품을 비관세 기준인 150유로 미만으로 수입함. 지난 4월기준으로는
35만개의 품목이 비관세로 수입돼 전년동기 대비 2배 이상 증가함.
- 유럽연합은 비EU 국가 들로부터 150유로 미만 수입물품에 대해선 관세를 부과하지 않고 있으며, 영국도 39파운드수 입물품에
대해서 관세를 부과하지 않음.
- 미국과 함께 유럽 각국이 정치적 문제가 결부된 중국 때리기가 여전한 가운데에도 전자상거래 수요 급등을 막지 못하는 것으로 나타남.
- 특히 항공화물의 경우 각 주요 허브공항의 수입량이 늘고 있는데, 특히 유럽 전체의 이커머스 허브라고 할 수 있는 리에주공항(LGG)의
상반기 화물 취급 톤수는 전년 동기비 15%가 상승한 56만 6,117톤으로 나타났으며, 화물기 운송 횟수도 크게 증가함.
- 다만 최근 리에주 공항 역시 중국발 전자상거래 세관 단속과 관련해 영향을 받을 것으로 예상되기도 했지만, 그럼에도 불구하고
공항화물 취급실적은 상승세를 멈추지 않음.
- 시장 분석전문가들은 “6월 실적만 두고 봐도 유럽의 최대 거점 공항인 프랑크푸르트 공항(FRA)의 화물 취급량은 17만8,324톤으로
11.4% 증가한데 반해 LGG는 21%가 증가한 9만5,514톤으로 증가률에서 차이를 보이고있다. 기간 중 글로벌 항공화물 수요 증가율은
13%였다.”고 지적함
2) 글로벌 특송 택배 시장은 향후 4년간 지속 성장 전망 - Ti, “라스트마일 업체 수익성 악화는 문제”
- 최근 발표된 Ti(Transport Intelligence)의 전 세계 익스프레스(특송) 시장 규모는 약 5,660억 유로(6,190억 달러)에 달할 것으로 예상되며,
이는 전년대비 9.2% 성장한 수치다. 이에 오는 2028년에는 약 7,370억 유로에 이를 것으로 전망.
- 특히 Ti는 "(특송)시장은 계속해서 전자상거래 성장에 의해 주도될 것"이라고 밝히면서, 지난해 아시아 태평양 지역은 약 2,000억 유로의
시장 가치를 기록하며 세계 택배 시장을 주도하고 있으며 북미 지역이 1,920억 유로로 그 뒤를 잇고 있는데, Ti는 "이 두 지역이 전 세계
시장 가치의 75% 이상을 차지하여 특송 산업에서의 지배력을 높이고 있다"고 함.
- 또한 유럽은 3위로 약 1,020억 유로의 시장 가치를 기록했으나, 연평균 성장률(CAGR) 2.9%로 두 번째로 낮은 성장률을 보여 아직은
성숙하고 과포화된 시장은 아니라는 점을 지적. 이밖에 중동 및 북아프리카, 남미, 사하라 이남 아프리카, 러시아, 코카서스 및 중앙아시아
등 다른 지역들은 "상대적으로 더 작은" 시장 점유율을 보유.
- 이에 따라 글로벌 특송 택배 시장은 향후 4년간 지속적인 성장을 보일 것으로 예상되지만, 문제는 이미 성숙한 시장에서는 라스트 마일
택배 업체들이 수익성 확보에 어려움을 겪을 것이라는 전망을 내놓기도 함.
- 실제로 영국의 택배 업체 Yodel은 지난 2월 기술 기업인 Shift에 의해 파산 직전에 인수되었으며, 지난해 6월에는 영국의 익스프레스
기업 Tuffnells를 추가로 인수한 바 있다. 그러나 업계 관계자는 "수익을 내지 못하는 '기술' 기업이 1000만 파운드 매출을 올리는 회사를
인수하고, 6개월 후 수익이 나지 않는 5000만 파운드 매출의 회사를 또 인수하여 '물류 거대 기업'으로 거듭나겠다는 계획은 에초부터 무리였다"고 함.
- 이에 대해 Ti는 "라스트 마일 부문은 종종 수익성 확보에 어려움을 겪지만, 인터넷 기반 소매업의 성장 가능성 때문에 투자자들에게 매력적이다"고 설명.
- 실제로 영국 기반의 익스프레스 택배 업체 Evri는 영국 라스트 마일 시장의 약 20%의 매출 점유율을 차지하고 있지만, 현재 시장에 매물로 나와 있으며,
중국 인터넷 소매업체 JD.com과 알리바바가 Evri에 큰 관심을 보이고 있는 것으로 전해짐.
3) 인천공항 SEA & AIR 물동량 65% 급증
- 지난 2분기 인천공항의 해상 항공(Sea & Air) 복합운송 물동량이 1분기보다 64.2% 증가한 3만 1644t을 기록
- 또 인천국제공항공사가 해상•항공 복합운송의 품질 향상을 위해 최초로 국내 3개 항만으 로부터 인천공항까지의 운송시간을
분석한 결과, 총 소요시간으로는 인천항이 가장 빨랐 으며 실제 공항 도착시간은 군산항이 가장 빠른 것으로 각각 분석.
- 인천공항 2분기 전자상거래 해상•항공 복합운송 실적은 1분기 1만 9,266t 대비 64.2% 증가 한 3만 1,644t을 기록.
- 출발지는 중국이 99.6%를 차지했다. 도착 항만은 인천항(37.3%), 군산항(31.8%), 평택항(30.4%) 순.
- 목적지는 미주(41.6%), 유럽(32.1%) 등 주요 선진국이 지속적인 강세를 나타남.
- 이와함께 인천국제공항공사는 최근 중국계 전자상거래 기업들이 판매시장 다각화에 나서 고 있어 하반기에는 동남아시아 및 중동,
남미 등으로의 전자상거래 화물 수요 증가가 기대.
- 각 항만별 운송소요시간 분석은 6월 26일부터 30일까지 실제로 각 항만에서 인천공항까 지 운송된 해상·항공 복합운송 화물들을
표본 추출 후, 각 구간별 세관신고시간의 평균을 분석하는 방식으로 이뤄짐.
그 결과 인천공항과 지리적으로 근접한 인천항이 총 평균 소요시간 4시간 39분으로 가장 짧음. .
- 즉, 해상 항공 복합운송을 이용하는 물류기업은 한국 내 도착항만을 어디를 선택하건 인천 공항에 화물이 도착하는 시간은
거의 동일함에 따라 인천공항 해상·항공 복합운송 루트를 이용시 대단히 안정적인 물류모델을 구축 가능하다는 것이 이번 분석으로 확인.
- 인천공항 해상•항공 복합운송을 하는 주요 물류기업 중 하나인 KJD로지스틱스의 홍빈 대 표는 인천공항은 코로나 등 외부 환경이 빠르게 변화할 때도
국제선 여객편과 화물편을 활용한 안정적 공급이 유지되어 화주의 신뢰도가 더욱 높아지고 있기 때문이다"라고 해상 항공 복합운송 확대의 원인을 분석.
- 인천국제공항공사 이학재 사장은 항공화물 트렌드의 변화 속도가 점차 빨라지고 있어 항 공물류업계에서는 이에 맞는 신속한 사업모델 전환이
대단히 중요해졌다"며, 인천공항은 글로벌 항공화물 업계를 선도하는 리더로서 앞으로도 시장의 변화를 가장 빠르게 전망하 고 새로운 성장 방향을
업계에 제시해 나가겠다"고 말함.
4) 2043년까지 화물기 수요 꾸준히 증가할 것으로 전망
- 에어버스 보고서에 따르면 세계GDP와무역시장은GDP 성장률과 수렴하고 있으며, 이에 세계GDP는 2023-2043년 동안 연평균 성장률(CAGR)
2.6% 성장이 예상되고 같은기간 세계무역은 연평균 성장률이3.1%가 될 것 으로 예상됨.
- 이에 따라 전세계 항공화물 트래픽은 2027-2043년 동안 연평균 3.1% 성장할 것으로 예상되는데, 이중 특송화물(Express)과
일반화물(General Cargo)이 각각 4.4%와 2.7%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됨.
- 또한 지난 2023년 245억 FTK(Freight Tonne Kilometers)의 실적을 보인 항공화물수요는 2043년 525억 FTK로 증가할 것이며, 2023년에는
특송화물이 20%, 일반화물이 80%를차지했으나, 2043년에는 특송화물이 25%, 일반화물이75%로 비중이 변화할 것으로 예상함.
- 이는 화물전용기 수요에 영향을 미쳐 세계 화물기운항 대수는 오는 2043년까지 3,360대에 이를 것으로 예상되고, 화물기수요는 2024-2043년 동안
총 2,470대의 화물기가 필요할 것으로 예상함.
- 결론적으로 에어버스는 향후 20년간 항공화물 운송시장은 경제성장과 무역증가에 따라 지속적인 성장을 기대할수있으며, 특히 특송화물시장의
빠른 성장이 예상됨. 화물기 수요가 꾸준히 증가할것으로 전망되며 이를 위해 신형항공기 도입이 활발하게 이루어질 것으로 전망됨
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