세상을 움직이는 물류의 힘!
바로 엑스트란스의 힘입니다.
엑스트란스 - 항공 물류 업데이트 - 21주차 블로그
항공화물 General
1) 베트남, 미 관세 압박에 중국산 ‘우회 수출’ 차단
- 중미 무역전이 90일간 관세 인하에 합의한 후 휴전 상태에 들어감에 따라 중국 제품의 간접 수출 경로인 베트남을 비롯해 미국은 동남아시아 국가에 대한 압박을 계속 강화하고 있다. -> 4월 중국이 동남아시아에 대한 수출이 동기 대비 20% 이상 증가했습니다. 증가율 순서는 인도네시아(37.5%), 태국(28.11%), 베트남(22.96%), 말레이시아(14.58%)입니다.
- 같은 달 중국 수출에서 아세안(ASEAN, 동남아시아국가연합)이 차지하는 비중도 19.12%로, 수출품 5개 중 1개는 동남아를 향한 셈.
- 반면, 중국의 대미 수출 점유율은 계속해서 하락세를 보였습니다. 1월72%, 2월 12.91%, 3월 12.76%, 4월 10.46%였습니다.
- 중국은 계속 동남아시아 국가를 통해 미국에 중국산 상품을 수출하는 방식으로 “원산지 청소”를 진행하고 있다. 즉, 동남아시아 항구에서 “선박 교체”를 통해 중국 제품을 동남아시아 제품으로 가장하여 우회 수출하는 것이다.
- 미국은 잠시 동안 중국에 대한 관세를 30%로 낮췄지만 현재 동남아시아 국가에 적용되는 10%의 기본 관세와 비교하면 여전히 높기 때문에 이러한 우회 수출이 단기간 내에 계속될 것으로 예상된다.
- 그러나 7월 7일에 상호 관세 면제 기간이 만료되면서 미국과의 무역 협상이 합의에 이르지 못할 경우 베트남(46%), 태국(36%), 인도네시아(32%)가 말레이시아(24%)에 대해 호혜 관세를 회복할 것입니다.
- 미국은 동남아 국가들에 중국산 부품 · 원재료 비중 축소와 더불어, 중국산 상품의 수출 경로를 직접 차단하는 엄격한 원산지 규정 적용을 요구.
- 가장 큰 압박에 노출된 국가는 중국, 멕시코에 이어 미국과의 무역 흑자가 세번째로 큰 베트남, 베트남 무역부는 ‘메이드 인 베트남’ 인증 발급 및 수입품 심사 강화 지침을 내렸으며, 팜 민 찐 베트남 총리는 “베트남 정부는 불법 우회수출 단속을 강화하고 있다”고 강조.
- 인도네시아, 태국, 말레이시아 등도 관세 협상에서 중국산 우회수출 단속을 약속, 그러나 중국은 최대 무역 · 투자 파트너이기에 중국 기업에 대한 직접 제재에는 신중하게 접근.
2) 세계 3대 항공물류 컨퍼런스 ‘에어 카고 유럽 2025’, 6월 독일 뮌헨서 개최
- ‘에어 카고 유럽 2025(Air Cargo Europe 2025)’가 6월 2일부터 5일까지 독일 뮌헨에서 개최될 예정.
- 본 행사는 WCS(World Cargo Symposium), ACF(Air Cargo Forum)와 함께 세계 3대 항공물류 컨퍼런스로 손꼽히며, 글로벌 항공 화물 공급망의 미래 전략을 논의하는 핵심 플랫폼 역할을 함.
- 올해는 유럽 최대 물류 자동화·운송 시스템 전시회，트랜스포트로지스틱 2025(transport logistic 2025)’와 동시개최되어, 컨퍼런스와전시회를동시에 경험하고 실질적 비즈니스 기회를 얻을수있음 .
- 컨퍼런스 주요 이슈는 지속가능한 항공물류 전략, AI 및 자동화 기반 물류 혁신, 화물 항공기 시장 재편 등으로 구성 전 세계 항공사, 공항, 포워더, 물류 IT 기업, 장비 제조사 등 다양한 업계 전문가들이 참여해 산업 동향을 공유하고 혁신적인 솔루션을 모색할 예정.
- Hapag-Lloyd, HHLA, DB쉥커, Kuehne+Nagel, DHL, ÖBB Rail Cargo 등 글로벌 물류기업 C-레벨들이 연사로 나서 항공화물 시장의 급변에대응하는전략과 혁신기술에 대해 발표.
- 한국에서는 인천국제공항공사, 대한항공, LX판토스, 한진 등 국내 주요 물류 기업이 참가해 한국 물류산업의 글로벌 입지를강화하고신규 비즈니스 기회를 모색할 계획.
- 트랜스포트 로지스틱 2025’에도 2,500개 이상 글로벌 물류기업이 참가 AI 기반 물류 시스템, 스마트 화물 추적, 탄소중립 운송 솔루션 등.
- 혁신 기술 대거 선보일 것.
3) 미·중 관세 유예, 전자상거래 회복 조짐 - 항공화물 ‘반등’ vs 여전한 ‘불확실성’
- 미-중 관세 합의 이후, 항공화물 시장 내 전자상거래 물류 회복 가능성에 대한 기대와 우려가 공존.
- 5월 10 ~ 11일 스위스 제네바 무역 협상에서 미-중 양측은 90일간의 유예 기간을 두고 각각 30%, 10%의 관세를 부과하기로 합의.
- 미국의 對中 관세 (30%) : 펜타닐 관세 20%(유지) + 상호관세 10%(125%에서 115%p 하향), 중국의 對美 관세 (10%) : 상호관세 10%(125%에서 115%p 하향).
- 완전 타결이 아닌 90일간의 유예기간을 뒀다는 점에서 여전히 불확실성이 잔존, 그러나 경제 및 물류 시장 전문가들은 이 조치가 다시 강화될 가능성은 매우 낮다고 전망.
- 이에 따라 글로벌 물류 및 운송 시장에 미-중 태평양 노선에서의 교역량 확대에 대한 기대감 증폭.
- 관세 유예로 Shein과 Temu 등 중국 전자상거래 기업들이 미국 재고 확보 및 전략 조정의 기회를 얻음.
- 관세 시행 전 이미 ‘밀어내기’ 수요가 존재했던 해상 컨테이너 시장과 달리 항공화물 시장에서는 관망세를 보였던 수요가 폭증할 것이라는 시각이 우세관세협상이 타결됨에 따라 중국 현지에서는 전세기를 활용한 대량 전자상거래 화물이 재개될 가능성 높음.
- Rotate에 따르면, 11~12일 기준 24시간 동안 중국發 미국向 화물기 공급량이 60% 증가했으며, 미국發 중국 · 홍콩向 항공화물 공급량도 35% 증가.
- de minimis가 폐지된 5월 2일 이전 中-美 노선 항공 화물 운송의 약 50%가 저가 전자상거래 제품이었으며, de minimis 폐지 후 해당 노선의 전체 일일 평균 화물기 용량이 39% 감소.
- 반면, 인천공항 환적을 주력으로 하는 우리나라 항공화물 시장은 여전히 이커머스 수요 회복에 부정적, 이미 중국發 차터 공급이 늘고 있어, 인천공항 경유 수요가 늘어날 확률이 낮음.
- 그럼에도 불구하고, 미중간의 관세 협상 합의는 우리 항공화물 시장에 불리할 수 없는 이슈로, 단기적 · 중장기적으로 긍정적 해석.
- 항공사의 BSA 계약 정책이 시장 성장 여부를 가늠하게 될 중요한 변수가 될 것.
4) 티웨이 1분기 영업손실 367억 - "유럽 등 노선 확장·환율 영향"
- 티웨이항공은 올해 1분기 별도 기준 영업손실 367억원을 기록해 753억원의 영업이익을 낸 지난해 1분기와 비교해 적자 전환했다고 공시.
- 매출은 지난해 같은 기간보다 5.6% 늘어난 4천468억원으로, 창사 이래 분기 기준 역대 최대.
- 티웨이항공은 지난해 연간 영업손실(122억원)을 기록한 데 이어 올해 1분기에도 흑자를 내지 못함.
- 이는 유럽을 비롯한 중장거리 신규 노선 확장을 위해 새 항공기를 도입한 데다 부품 정비와 인력 확대 등 지속적인 성장을 위한 투자 증가로 매출원가가 늘어난 영향이라고 티웨이항공은 설명.
- 또 올해 1분기 환율 상승에 따라 항공사가 달러로 결제하는 유류비 등의 비용이 증가.
- 티웨이항공 관계자는 "티웨이항공은 전 세계로의 노선 다각화를 이어가며 성장을 위한 기반을 쌓아가는 중"이라고 설명.
5) GSA 및 항공사 동향
- 대한항공(KE), 북미, 중남미 시장 확장 꾀하기 위해 웨스트젯(WS) 지분 10%(약 2억2,000만 달러) 인수 결의.
- 보잉 회사에 따르면 미국과 중국의 관세 인하 조치가 시행된 후 중국은 이전에 본국 항공사에 내린 미국 보잉 비행기 수령 금지 조치를 해제했다.
Share this article :
top