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2024년 12주차 자료 전달드립니다

Air Cargo General

1) 글로벌 항공화물 운임 3주 연속 상승 중

글로벌 항공화물 운임 동향을 집계 발표하는 TAC Index는 최근 3월 18일 기준 보고서에서 전 세계 항공화물 운임이 지속적으로 상승하고 있다고 밝힘.
전 세계 및 주요 출발지 기준 운임 상승/하락률을 산출하는 TAC는 발틱항공운임지수 BAI00이 3월 18일까지 주간 기준 4.1% 상승세를 기록했으며,

이는 3주 연속 상승률을 보인 것으로 연중 하락률 (-)20.3%로 하락세가 크게 둔화되고 있다고 발표.

홍콩출발 아웃바운드 지수인 BAI30 역시 전주대비 5.9% 상승했으며, 거의 모든 중국발 운임이 다시 강한 상승세를 보이고 있다고 전함. 또한 상하이

출발지수인 BAI80도 8.9% 상승하는 등 유럽행 및 미국행 운임이 전년동기비 (-)7.6%까지 하락폭을 줄이는 등 중국 수출 수요에 대한 긍정적인 시그널이

나타나고 있다는 분석.

한편 유럽시장을 가늠할 수 있는 프랑크푸르트 출발 지수 및 미국 시카고 출발 지수는 모두 주간 기준 연속 하락세를 보이고 있는 것으로 나타남. .

2) 대한항공, 티웨이에 조종사 파견 - > 유럽 4개 노선 이관 돌입

대한항공이 오는 6월부터 티웨이항공에 유럽 4개 노선(파리, 로마, 바르셀로나, 프랑크푸르트)을 순차 이관하는 절차에 진입. 대한항공 조종사들의

티웨이항공 파견 움직임이 구체화된 것.

대한항공이 아시아나항공과의 합병을 두고 유럽연합(EU) 경쟁 당국이 유럽 노선 독점 문제를 제기하자 티웨이항공에 해당 노선을 넘기고 관련 지원에

나서기로 한 바 있어 후속조치가 시작됐다는 분석.

대한항공은 지난 12일 오후 대한항공 A330 계열 운항승무원들에게 티웨이항공 파견 지원자 모집 메일을 보냄. .

모집 대상은 기장과 부기장으로 인원은 100여명이다. 파견 기간은 최대 2년이며, 순차 파견 방식으로 진행.

티웨이항공 유럽 노선 증편에도 속도가 붙을 전망. 티웨이항공이 6월부터 프랑스 파리를 시작으로 노선 4곳에 비행기를 띄울 것으로 계획.
이번 파견 모집과 관련해 내부 반응은 엇갈리는 모습. 익명을 요구한 항공업계 관계자는 "대한항공이 (파견과 관련해) 아직 구체적인 수당 규모 등 정보

제공을 하지 않고 있다고 들었다"며 "(조종사들의) 호불호가 갈릴 것으로 보고 있다"고 말함. .

또 다른 항공업계 관계자는 "티웨이항공으로 (파견) 가면 대한항공보다 편하게 일할 수 있다는 반응도 있다"며 "(티웨이항공) 항공기로 갈 수 있는 노선이

대한항공보다 명확히 정해져 있어 지원자가 생각보다 몰리는 것으로 알고 있다"고 함.

한편 대한항공은 EU의 조건부 승인으로 아시아나항공과의 합병까지 마지막 남은 미국 경쟁당국 승인에 총력을 기울이고 있는 중 .

3) 전자상거래 물류시장 연평균 22.6% 확대 성장

세계 전자상거래 물류시장은 오는 2032년까지 연평균 22.6% 성장할 전망. 이에따라 2032년에는 전세계적으로 2조 4,128억 7,000만 달러(약 3,197조원)

시장을 형성 예상

국제항공운송협회(ATA)는 오는 2027년까지 전세계 항공화물의 약 30%가 전자상거래 물 동량이 차지할 것으로 예상했다. 현재 전자상거래 물동량은

전세계 항공화물의 약 20% 정도.

최근 홍콩에서 개최한 월드카고 심포지움(WCS)에서 IATA가 밝힌 바에 따르면 2023년 기 준 세계 온라인 구매자는 26억명 이상. 이 가운데 34% 이상의

온라인 고객이 1주일 에 한 번 이상을 구매 중. 월평균으로는 79% 이상이 한 번 이상 온라인 구매.

작년 기준 전세계 전자상거래 매출은 5조 7,000억 달러에 달했다. 올해는 8조 달러가 넘어 설 전망. 이같은 전세계 전자상거래 물동량의 약 80%가

항공화물을 통해 운송 중. 나머지 20%는 내륙운송 등 다른 운송수단을 이용.

지난 2022년 기준 세계 전자상거래 건수는 1,700억 건으로 2014년 대비 4배 이상 성장, 오는 2027년까지 건수 2,560억 건으로 2022년 대비 50% 이상 성장 전망.

4) 아시아나 화물 인수에 스카이레이크·파빌리온PE 도전장

아시아나항공 화물사업부 인수를 추진 중인 저비용항공사(LCC) 에어프레미아가 재무적투자자(FI)를 확보. 자금력을 보강하기 위해 복수의 파트너를 초청한 것으로 풀이.
에어프레미아는 사모펀드(PEF)운용사 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크), 파빌리온프라이빗에쿼티(PE)와 컨소시엄을 꾸려 최근 아시아나항공 화물사업부

인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 확인.

이번 거래는 대한항공이 아시아나항공 합병 후 발생할 독과점 문제를 해소하기 위한 선행 조치의 일환. 유럽당국은 아시아나항공의 화물사업부 매각,

유럽 도시 여객 노선 일부 이관 등을 전제로 대한항공과 아시아나항공의 기업결합을 조건부 승인.

아시아나항공 화물사업부 인수전이 무르익으며 각 후보의 컨소시엄 파트너 면면이 드러나는 모습. 특히 에어프레미아가 국내 1세대 토종 PEF 운용사로

손꼽히는 스카이레이크와 맞손을 잡게 된 배경에 인수·합병(M&A) 업계의 관심이 모일 것으로 전망.

IB업계에서는 에어프레미아가 블라인드펀드를 보유한 스카이레이크를 우군으로 맞아들여 자금력을 보강하는 한편, 항공업에 잔뼈가 굵은 PEF와 파트너십을

맺어 인수전에서 유리한 고지를 점하려는 판단을 내린 것으로 풀이하는 분위기.

지난해 스카이레이크는 1조2000억원 규모의 블라인드 펀드 결성을 마침. 스카이레이크가 에어프레미아와 인수전을 끝까지 함께할 경우

해당 컨소시엄이 자금력 면에서 합격점을 받을 가능성이 높아지는 셈.

또한 에어프레미아에는 스카이레이크 출신이 포진해 있음. 에어프레미아는 스카이레이크 부사장 출신 이응진 씨와 항공업계 전문가 김종철 씨를

주축으로 2017년 설립된 LCC.

에어프레미아는 스카이레이크 이외에도 운송 시장에 이해도가 높은 파빌리온PE 또한 인수 파트너로 맞이함. .
파빌리온PE는 윤영각 전 삼정KPMG 회장이 설립한 2016년 설립한 PEF 운용사로 파빌리온자산운용 대표이사 회장을 맡고 있는 윤 회장은 고(故) 박태준

포스코 명예회장의 맏사위로도 알려짐. 윤 회장은 KG모빌리티(옛 쌍용자동차) 사외이사로 재직하며 모빌리티·운송 시장 이해도를 쌓고, KG모빌리티 인수전에

모습을 드러냈던 바 있음.

에어프레미아 최대주주가 PEF 운용사 JC파트너스인 점을 감안하면 사실상 세 곳의 FI가 아시아나화물 인수를 위해 맞손을 잡은 셈.
한편 에어프레미아 이외에도 원매자별 이합집산 움직임이 본격화될 것으로 전망. 각 사 최대주주를 활용해 자금력을 보강하거나 전략적투자자(SI)와 손 잡는

시나리오가 예상.

5) 항공사/GSA Event update

(1) 대한항공(KE) 하계 시즌 국제선 운항 확대

운항 재개 : 4/2부 인천-취리히 노선 주3편, 4/23부 인천-장가개 노선 주3편, 4/24부 인천-정저우 노선 주4편 운항

증편 : 인천-부다페스트 노선 주3편에서 주4편, 인천-방콕 노선 하루3편에서 하루4편

인천-댈러스 노선 주4편에서 DAILY 운항

(2) 베트남항공(VN) 10월 2일 부로 뮌헨 노선 운항 시작

HAN, SGN발 MUC 노선 운항. 하노이 주2편, 호치민 주 1편 각각 운항하며, SGN발 또한 12월 부로 주2편 증편.

FRA, LHR, CDG에 이은 4번째 유럽 노선.

(3) 이스타항공(ZE) 인천-상하이 노선 재개

ICNPVG 3W 4/19부, 7W 7월부

2020년 2월 이후 4개월 2개월만에 재개, 이 노선을 시작으로 일본, 대만, 동남아 등 12개 이상 취항 예정.