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엑스트란스 - 항공 물류 업데이트 - 08주차 블로그

항공화물 General  

1)  에어프레미아, 창사 이래 첫 순이익 달성 - 밸리카고 통한 안정적 화물사업도 시너지

    

  • 대한민국 대표 하이브리드 항공사 에어프레미아(대표이사 김재현, 유명섭)가 2024년 역대 최대 매출과 영업이익을 기록하며 창사 첫 연간 순이익을 달성.
  • 매출액은 2023년 3751억원 보다 31.1% 증가해 사상 최대 실적을 기록했으며, 영업이익은 같은 기간 186억원보다 119.9% 증가한 409억원을 달성, 2년연속 흑자를 기록 영업이익률은 8.3%.
  • 특히, 급격한 환율 상승에 따라 환차손이 대폭 반영되었음에도 불구하고 창사이래 처음으로 당기순이익 59억원을 기록하며 지난해 목표했던 이익 실현을 달성했다는 점에서 의의..
  • 에어프레미아는 역대 최대 실적 달성 요인으로 ▲수익성 높은 장거리 중심의 여객사업 ▲밸리카고를 이용한 안정적인 화물사업 ▲고정비용의 효율적 분산과 부가 사업운영 등 하이브리드 항공사의 수익구조를 확보했기 때문으로 분석.
  • 특히 에어프레미아는 미주 등 수익성이 높은 장거리 노선에서 전체 여객의 56%인 42만8600여명을 수송했고, 장거리 여객매출이 전체의 80%에 달하는 등 수익성 있는 노선에 집중한 결과 최대 실적 달성에 기여.
  • 여기에 밸리카고를 이용한 화물사업 역시 중국발 전자상거래가 수요를 견인했고, 안정적인 글로벌 공급망을 확보하며 전체 매출의 13.2%를 차지하는 등 최대 실적달성에 힘을 더함. .
  • 에어프레미아는 이같은 여객과 화물, 부가 사업으로 이어지는 안정적인 하이브리드 수익구조가 확실하게 자리잡았고, 단일기재를 통한 고정비용의 효율적인 분산이 높은 유가와 급격한 환율 상승에도 비용 증가 요인을 효율적으로 관리해 최대 실적을 이뤄낼 수 있었던 것으로 자체 평가.
  • 한편 에어프레미아는 올해 항공기 추가도입과 노선 다변화로 매출 7500억원 이상을 달성해 글로벌 항공사로 도약하겠다는 계획.

 

2)  티웨이항공 경영권 분쟁 종결 - 예림당, 대명소노에 지분 팔고 나간다

 

  • 티웨이항공 경영권을 둘러싼 최대주주와 2대주주 간 분쟁이 종결된다. 1대주주 예림당 측이 2대주주 대명소노그룹에 지분을 매각하기로 함에 따라, 대명소노가 티웨이항공 경영권을 갖게 됨.
  • 예림당 측과 대명소노가 티웨이항공 경영권을 둘러싼 갈등을 매듭짓고 극적인 협상에 들어갔다. 이에 대명소노 측은 정기주주총회 안건 상정을 위한 가처분 신청, 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청을 모두 취하한 것으로 확인.
  • 대명소노는 지난해까지 예림당 측으로부터 티웨이항공 지분을 사들이기 위해 협의를 계속했으나 결국 합의점을 찾지 못했고, 지난달 현 경영진을 상대로 경영개선 요구서를 발송하는 것을 시작으로 경영권 분쟁을 시작. 대명소노 측은 서준혁 회장을 포함한 9명을 티웨이항공 이사회에 진입시키기 위해 주주제안을 했고, 양측은 다음달로 예정된 정기 주주총회에서 ‘표 대결’을 벌일 계획.
  • 예림당 측은 최근까지도 법무법인을 선임하는 등 대응 방안을 고민해 왔으나 결국 지분을 매각하고 나가는 쪽으로 정한 것으로 알려짐. 대명소노 측의 공세로 인한 압박감을 이기지 못한 게 아니겠느냐”고 말함.  항공업 특성상 투자금이 많이 든다는 점 때문에 부담을 느끼는 상황에서 매수자가 나선 이상 매각을 검토하는 것이 합리적이었을 것이란 분석.
  • 양측이 협상에 들어감에 따라 대명소노는 다음달 정기주총에서 의도한 대로 9명의 이사를 이사회에 올릴 수 있을 것으로 보임.
  • 현재 대명소노가 보유한 티웨이항공 지분은 26.77% 수준. 대주주 예림당·티웨이홀딩스와의 지분율(30.06%) 격차가 3%포인트(p)

 

3)  공급망 위기 대처 물꼬 트는 한진

   

  • 글로벌 경제의 불확실성이 커지면서 정부와 기업의 대응이 중요하게 대두.  K-상품의 수출 성장을 지속하기 위해 국내 물류 기업과 유관기관도 발 빠르게 움직이는 중
  • 지난 4일, 해양수산부 주관으로 열린 ‘K-물류 TF’ 발족식에 국내 대표 물류 기업들이 한자리에 모여, 글로벌 물류 시장의 불확실성에 대응하고 공급망 구축 방안을 논의하기 위해 정부와 기업이 협력하는 자리.
  • 강도형 해수부 장관은 “올해 글로벌 물류 공급망의 변동성이 큰 만큼, 공공과 민간의 긴밀한 협력이 필수”라고 강조.
  • 한진, 일본 이커머스 수출 확대…‘역직구 플랫폼 큐텐재팬과 협력’
  • TF 발족 이후 공급망 위기에 대처하려는 K-물류 기업의 대응도 본격화. 대표 물류기업 한진은 일본향 이커머스 수출 가속화. 지난 10일, 일본 최대 이커머스 플랫폼 중 하나인 큐텐재팬과의 협력을 발표하며 국내 셀러들의 해외 진출 지원에 직접 나설 전망.
  • 한진은 이미 다양한 일본향 수출 물류를 운영하고 있지만 이번 협력은 한진의 신사업인 디지털 플랫폼을 바탕으로 이커머스 셀러의 사업 운영에 실효적인 도움을 주는 데 방점이 찍힘. 
  • 한진은 특히 규모가 작은 유망 셀러들의 해외 진출 장벽을 낮추는 데 초점. 단 1건의 상품 발송 건도 방문 픽업을 지원해 규모가 작은 셀러일수록 투입 인력과 시간이 부담이던 상품 출고 과정을 간소화. 또 한진의 최적화된 물류 네트워크를 활용해 100g, 300g 등 소중량의 상품 배송에도 합리적인 운임을 제공하고, 셀러 성장 단계에 맞춘 서비스와 요금체계를 마련.
  • 한진은 일본뿐 아니라 북미 지역에서도 물류 인프라를 확대 중 지난해 6월, 미주법인의 LA 풀필먼트센터를 50% 확장하며 본격적인 운영에 들어감.
  • 한진은 공급망 다변화를 위해 글로벌 네트워크 확장에도 박차를 가하고 있다. 지난해 18개국 37개 거점을 22개국 42개 거점으로 확대.
  • 유럽에서는 체코 프라하 소재의 법인 설립 이후 비엔나, 프랑크푸르트, 오슬로 등 주요 거점을 바탕으로 항공화물 육상운송 사업을 수행. 지난해에는 헝가리 부다페스트 등에 신규 거점과 기존 유럽거점과 시너지를 내는 모로코에 거점 설립을 추진. 지난해 8월에는 싱가포르 법인을 설립과 함께 아세안 네트워크 강화에도 나섬. 한진은 캄보디아, 베트남, 인도네시아, 태국 등을 통해 아세안 물류 네트워크 구축에 집중. 싱가포르 신규 법인은 아세안 네트워크의 전략적 거점으로 기존 법인과의 시너지 효과를 기대
  • 한진은 올해에도 글로벌 거점 확대를 지속할 계획이다. 한진 관계자는 “오랜 기간 기초작업을 해 온 글로벌 확장 계획을 본격화하는 중”이라며, “강화된 해외 물류 네트워크를 바탕으로 글로벌 공급망 다변화에 고민하는 정부 기관 및 다양한 국내 기업들과의 긴밀하게 협력할 계획”이라고 설명.

 

4) 미 ‘디미니미스’ 철폐 생각보다 오래 걸릴 것 - CBP 시스템 구축에 상당 시간 소요 전망

 

  • 미국 정부가 중국산 수입품에 대한 ‘디미니미스(de minimis)’ 면제를 철회할 예정이긴 하지만, 미 세관 당국(CBP)이 시스템과 절차를 강화해야 하는 상황에서 실제로 면세 기준액 철폐를 시작하기까지는 상당한 시간이 소요될 것이라는 지적이 나옴.
  • 도널드 트럼프 대통령은 최근 중국산 수입품에 적용되던 800달러 이하 소액 면세 조항(디미니미스)의 종료를 오는 4월 1일까지 유예하겠다고 발표했는데, 이는 연방 기관들의 준비를 위한 시간이 필요하기 때문이라는 현실을 받아들였기 때문.
  • 그러나 시장 전문가들은 미국 행정부가 공언하고 있는 4월 1일 재시행은 미국 세관국경보호청(CBP)이 하루 수백만 건의 추가 검수를 처리할 준비가 되어 있지 않기 때문에, 이를 원활하게 운영하기 위한 시스템 업그레이드에만 그 이상의 시간이 필요할 것이라는 지적.
  • 실제로 미국 현지 물류시장 관계자들은 전 세계 어느 국가도 연간 10억 개 이상의 소포를 서류와 함께 검사할 역량을 갖춘 곳은 없을 것이라는 점을 지적하면서, 행정부가 대 중국 견제를 위한 이번 조치가 현실화되기 까지는 꽤 오랜 시간과 비용이 들 것이라고 예상.
  • 심지어 일부 전문가들은 설사 모든 준비가 마무리되어 이번 조치가 시행되더라도, 공급망이 즉각적으로 변화하지는 않을 것이라는 의견도 있음.  그 이유로 전문가들은 행정부의 관세 적용과 이에 따른 세관 규정이 상황에 따라서 대통령 행정명령의 변화로 가변적이라는 것. 기업들도 아직 공급망을 조정하지 않고 있는데, 이로써 단기적으로는 일부 비용이 화주와 미국 수입자 간에 분담될 가능성도 크다고 보고 있음. .
  • 결국 미국 행정부의 관세 정책은 대통령의 정치적 수사에 따라서 달라지기 때문에, 이른바 미국의 보호무역주의를 강화 과정에서 전자상거래가 주요 타깃이 될 가능성은 오히려 낮고, 자동차 및 반도체 등 주요 제조업을 미국 국내 생산으로 끌어오려는 정책이 더 큰 목표가 될 것으로 보임.

 

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