엑스트란스 글로벌 - 항공 물류 업데이트 - 05주차 24년 블로그

항공화물 General

1. 대한항공, 아시아나 합병 위해 日 슬롯 일부 포기

대한항공이 아시아나항공과의 기업 결합에 대해 일본 경쟁당국의 승인을 받으면서 합병 작업의 9부 능선 넘음.
31일 대한항공은 필수 신고국가인 일본 경쟁당국인 공정취인위원회(JFTC)로부터 아시아나항공 인수와 관련된 기업결합 승인 접수
대한항공은 지난 2021년 1월 일본 경쟁당국에 설명자료를 제출하고 같은 해 8월 신고서 초안을 제출한 뒤 오랜 기간 동안 시정조치를 사전 협의 시행.
일본 경쟁당국은 대한항공이 아시아나항공과 결합할 경우 LCC 자회사인 진에어, 에어부산, 에어서울이 통합해 '메가 캐리어'를 견제한 것으로 알려짐.
특히 통합 LCC가 한국~일본 노선에서 시장 점유율이 증가할 것을 고려해 경쟁 제한 우려가 있는 노선들에 대해 시정조치를 요구.
이에 대한항공은 운항이 겹쳤던 한-일 여객노선 12개 중 서울 4개노선(서울~오사카·삿포로·나고야·후쿠오카)과 부산 3개노선(부산~오사카·삿포로·후쿠오카)에 국적 저비용 항공사를 비롯해 진입 항공사들이 해당 구간 운항을 위해 요청할 경우 슬롯을 일부 양도하기로 함. 경쟁제한 우려가 없는 5개 노선은 대상에서 제외.
이 시정조치안으로 국내 LCC가 수혜를 입을 것으로 예상. 일본의 민간 항공사인 일본항공(JAL), 전일본공수(ANA) 등은 이미 국내선으로 충분한 수요와 수익성이 보장돼있어 한국~일본 노선에 대한 수요가 크지 않음. 때문에 국내 LCC가 슬롯을 양도받아 더 큰 수익을 낼 수 있을 것이란 전망.
한편 대한항공은 한일 화물노선에 대해서도 ‘일본발 한국행 일부 노선에 대한 화물공급 사용계약(BSA)을 체결. BSA는 항공사가 화물칸의 일정 부분을 다른 항공사에 제공해 화물을 싣을 수 있도록 하는 계약. 일본 항공사들은 화물 공급이 필요할 경우 대한항공·아시아나항공의 여객기 일부 공간을 할당받을 수 있어 이득을 보게 됨.
오는 2월 중 기업결합 심사를 마칠 것으로 알려진 EU가 요구한 것은 유럽 4개 노선(파리, 프랑크푸르트, 로마, 바르셀로나)이관과 아시아나항공 화물사업부의 매각.
먼저 유럽 4개 노선을 양도받을 것으로 예상되는 곳은 티웨이항공.
티웨이항공은 오는 6월 중 크로아티아 취항을 앞두고 있으며, 국내 LCC 중 유일하게 유럽에 취항지를 둔 항공사. 다만 아직 항속거리가 긴 여객기가 충분치 않아 대한항공으로부터 장거리 기재를 대여하고, 운항승무원을 파견 받아 운항할 것이란 전망.
아시아나항공 화물사업부를 인수하는 후보군으로는 제주항공, 이스타항공, 에어프레미아 등이 언급. 다만 인수가 5000억~7000억원에 더해 부채 비용 1조원까지 떠안아야 해 이를 감당할 자금력이 있는 항공사가 충분치 않다는 의견도 나옴.

2. HMM 매각 협상 부진의 최대 쟁점

이달 말로 예정됐던 HMM 매각 1차 협상 결과 발표가 연기. 산업은행과 한국해양진흥공사는 1월 22일이었던 1차 협상 기한을 2월 6일까지
2주 연장 결정.
HMM은 국내 최대 국적선사라는 점에서 매력적인 매물이지만 경기침체와 해운시장의 불확실성이 겹치면서 지지부진한 협상을 이어가고 있음.
해운업계는 물론 각계 각층에서 우려의 목소리. 이번 매각 건과 관련된 핵심 쟁점 사항을 아래와 정리.

3. 아시아나 화물 매각, 주요 쟁점 포인트

유럽경쟁당국이 대한항공과 아시아나항공 간 합병을 조만간 승인할 가능성이 높다는 외신 보도가 잇따라 나오면서 아시아나 화물사업부 매각에 대한 소문이 끊이지 않고 있음.
일부에서는 특정 LCC유력설이 돌았지만 정작 관계자들은 공식 절차가 시작되지 않았을 뿐만 아니라 매각 의향과 관련된 서류(RFI)가 오갔을 뿐, 확정된 것은 없다는 입장.
아시아나 화물사업부 인수 의사를 밝힌 LCC는 에어인천과 제주항공, 에어프레미아, 이스타항공이 거론 중.
그러나 판매자와 구매자 간 의견 차이가 좁혀지지 않아 수면 아래서 ‘밀당’을 거듭하고 있는 것으로 알려짐.
아시아나 화물사업부를 두고 판매자와 구매자 간 시각 차이는 무엇인지 주요 포인트를 위 도표를 통해 정리.

4. 홍해 사태로 의류화물 항공운송으로 전환세

홍해사태가 장기화조짐으로 보이면서 베트남에서 유럽으로 가는 항공운임이 인상되었지만 물동량이 증가함에 따라 비용이 더 상승 할 수 있다고 전망.
앞으로 2주가 홍해사태로 인해 해운에서 항공화물로 전환을 분석하는 중요한 시기가 될 것이라고 밝힘.
소비자 의류소매업체들은 기업의 글로벌공급망을 유지하기 위해서 더 많은 상품을 항공으로 배송하기 시작했는데, 데이터 중 의류수요의 주요 교역경로인 베트남발 유럽행 항공화물량이 지난 14일 기준 주간 실적에서 62%나 급등하는 모습이 나타났다고 발표.
이는 지난 2023년 10월 최고정점을 기록한 실적보다 6%가 더 많은물량으로 1년 전 같은 기간 거래량보다 16%가 오른 수치임.
한분석가는 “ 일단 홍해위기가 항공화물시장에 어떤형태로든 영향을 미치고있다는 반증을 보인 데이터이다. 우리는 이를Modal Shift의 첫번째 신호 해석하고 있으며, 특히일반적인 항공화물시장 수요패턴 상 지금은 아주 조용한 시기임에도 아주 높은 물량추이를보였다는 점에서 주목된다”고 지적.
여기에 더해 중국춘절 이전 일시적인 수요증가도 이번 시장 실적 수치 상승에 영향을 미친 것으로 분석되고 있는데, 결국 홍해사태가 항공화물시장에 미치는 실질적인 영향을 예단하기에는 아직 시간이 더 필요하다는 결론.

5. 항공사/GSA Event update

(1) 신생 화물전용 항공사 시리우스 항공 면허 발급

미주,유럽 등 중장거리 화물 노선을 중점 취항한다는 사업계획을 국토부에 제출했고, 국토부는 재무 능력과 사업계획 적정성 등을 검토 후 면허 발급을 결정.

시리우스 항공은 AOC를 받은 뒤 올해 운항을 개시, 오는 2027년까지 순차적으로 화물기 10대를 도입하는 것을 목표.

(2) 대한항공, 에어프레미아에 B787-9 4대 임대하고 독과점 해소

인수합병에 진통을 겪고 있는 대한항공이 합병 최대 허들인 미국으로부터 승인을 이끌어내기 위해 국내항공사 에어프레미아에게 B787-9 4대를 임대하는 것으로 파악.

다만 티웨이항공과 달리 대한항공 조종사들이 에어프레미아에는 파견되지 않을 것이 유력. 기재만 빌리는 에어프레미아는 최근 도입될 항공기에 투입할 조정사 채용을 완료

(3) 아시아나 항공(OZ), ICN-SIN 감편

ICNSIN 2DAILY -> DAILY OZ751 1610/2130, SINICN OZ752 2300/0620+1 A350-900, 3/31일부

(4) 에어인천(KJ) ICN-CGO 감편

ICNCGO 4W(D2467) -> 2W KJ251(D2) 0120/0240, D4 0320/0440, 2/1일부

(5) 에어재팬(NQ) 2월 22일 부로 NRTICN

주5편 신규 운항 : 2월 1일 부로 젯스타항공(JQ) 브리즈번(BNE)-인천 노선 주3편 운항 예정.

(6) 아에로플로트(SU) 1월 31일 부로 호치민 노선 운항 재개

1월 31일 부로 주2편 운항 예정이며, 2월 16일 부로 하기 스케줄로 주3편 증편 계획.

SGNSVO SU293 1110/1810 A359 D146

Share this article :

top