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엑스트란스 - 항공 물류 업데이트 - 05주차 블로그
항공화물 General
1) LCC '빅3' 체제로 재편? - 제주항공 vs 통합 진에어 vs 대명소노
- 국내 1위 리조트업체인 대명소노그룹이 22일 티웨이항공과 에어프레미아 인수를 선언함에 따라 9개사가 난립한 국내 저비용항공사(LCC) 시장 재편이 본격화할 것으로 전망.
- 대한항공과 아시아나항공 합병으로 산하 LCC인 진에어 에어부산 에어서울 등 3사도 통합하기로 한 점을 감안하면 9개이던 LCC 업체가 절반 이하로 줄어들 수 있다는 분석.
- 대명소노가 계획대로 항공기 37대를 보유한 티웨이항공과 6대를 거느린 에어프레미아를 손에 넣으면 LCC업계 1위인 제주항공(41대)을 넘어섬.
- 단거리 위주인 다른 LCC와 달리 장거리 노선도 확보. 티웨이항공은 대한항공과 아시아나항공 합병 과정에서 유럽 4개 노선(파리·로마·프랑크푸르트·바르셀로나)을 넘겨받음.
- 에어프레미아도 수요가 탄탄한 미국 로스앤젤레스와 뉴욕 노선을 운영 중
- 대명소노가 두 항공사 인수에 성공할 경우 가장 강력한 경쟁 상대로는 ‘통합 진에어를가 꼽음. 2년 내 진에어(31대), 에어부산(21대), 에어서울(6대)이 하나가 되면 보유 항공기 58대로 압도적인 LCC 1위에 오르기 때문.
- 변수는 항공기 15대를 거느린 이스타항공. 사모펀드(PEF)인 VIG파트너스가 지분 100%를 보유한 만큼 언젠가 매물로 나올 가능성이 높음.
- 이스타항공이 누구 손에 들어가느냐에 따라 통합 진에어, 대명소노, 제주항공 등 3강 체제의 주도권이 바뀔 수 있다는 얘기.
- 업계에선 이스타항공이 매물로 나오면 제주항공이 가장 눈독을 들일 것으로 관측. 인수 후속 작업과 3사 통합 작업에 매진해야 할 대명소노, 통합 진에어와 달리 제주항공은 이렇다 할 인수합병(M&A)을 한 게 없음. 김이배 제주항공 대표가 지난해 7월 임직원들에게 “항공사에 투자한 사모펀드는 언젠가 엑시트(투자금 회수)에 나설 것인 만큼 기회가 왔을 때 대응해야 한다”고 말한 것도 이런 관측에 힘을 보태고 있음. 제주항공은 2019년 이스타항공 인수를 추진했다가 포기.
2) 알라스카항공의 하와이언항공 인수 성공적으로 지난해 그룹 매출 38% 증가
- 알라스카항공 그룹(Alaska Air Group)이 하와이언항공(Hawaiian Airlines) 인수를 성공적으로 완료하면서 화물 사업 확장에 박차를 가함.
- 그 결과로 알라스카항공 그룹은 2024년 12월 기준 화물사업에서 3억 4,800만 달러의 매출을 기록하며 전년(2억 5,200만 달러) 대비
- 38% 증가했다고 발표.
- 이중 알라스카항공의 화물 매출은 2억 7,900만 달러로 전년 대비 14% 증가했으며, 하와이언항공은 5,900만 달러의 매출을 기록했고 4분기 화물 매출도 전년동기비 두 배 이상 증가한 1억 3,200만 달러를 달성.
- 알라스카항공 그룹은 하와이언항공과의 통합 이후, 2024년 12월 '알라스카 액셀러레이트(Alaska Accelerate)'라는 3개년 전략 계획을 발표.
- 이 계획은 10억 달러의 추가 이익을 창출하는 것을 목표로 하며, 네트워크 시너지(3,500만 달러), 수익률 및 최적화(5,500만 달러), CMI 및 기타(6,000만 달러)를 통해 이익을 극대화할 방침.
- 한편 알라스카항공 그룹은 2024년 9월 하와이언항공 인수를 19억 달러에 완료하고, 이를 통해 아마존의 화물 운송 및 운영 계약을 체결.
- 이후 지난 2024년 4분기 동안 하와이언항공은 아마존(Amazon)으로부터 A330-300 화물기 2대를 추가 도입하며 총 6대를 보유, 알라스카항공 그룹은 아마존을 위해 총 6대의 A330-300 P2F 화물기를 운영.
3) 대한항공 항공화물 글로벌 톱티어 '우뚝', 툭수화물 입지도 강화
- 대한항공이 일반화물부터 특수화물까지 다양한 품목의 항공화물을 수송하면서 글로벌 항공화물 시장에서 톱티어로 자리매김.
- 코로나19 사태 이후 항공 화물의 중요성이 커진데다 해운 물류 대란까지 불거지면서 대한항공 항공화물 입지는 더욱 확대.
- 22일 항공매체 에비에이션포에비에이터(aviation for aviators)에 따르면 대한항공은 지난해 항공화물 시장 점유율 6%를 차지.
- 대한항공은 지난해 말 기준 해외 26개국 45개 도시에 B747-8F, B777F 등 화물기 23대를 운항하며 반도체·자동차·배터리 부품과 IT·전자제품, 의류, 의약품, 신선 화물 등을 운송.
- 특히 작은진동에도 민감한 각종 전자 장비와 적정온도와 환기기능을 요하는 부패성 화물 등의 특수한 화물들을 운송하면서 항공화물 시장에서 글로벌 업체들과 어깨를 나란히 함.
- 항공화물 수요 강세로 실적도 두 자릿수 비율로 증가. 대한항공은 지난 3분기 화물사업 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 1조 1198억원 기록.
- 4분기에는 미·중 정치 갈등, 해운시장 불안 등 예상되는 시장 환경 변화에 유기적으로 대응하는 한편 연말 소비 특수를 맞아 수익을 극대화.
- 한편, 화물항공사 페덱스 익스프레스(FedEx Express)는 글로벌 항공화물 시장의 '톱티어'로 거듭났다. 페덱스는 시장 점유율 24%를 기록. 온도 조절 운송과 익일 배송을 전문으로 하면서 점유율을 끌어 올림.
- 수익 면에서는 글로벌 물류 제공업체 DHL이 200억 달러의 예상 수익을 올리며 입지를 굳힘. DHL 시장 점유율은 20%.
4) 수요 감소로 세계 항공화물 운임 4.7% 하락
- 수요가 줄어들면서 세계 항공화물 운임이 하락세를 나타냄. 하지만 전년동기 대비 로는 여전히 16.6% 높은 수준을 유지.
- 항공운임이 전년대비 높은 이유는 전자상 거래 수요가 여전히 버팀목 역할을 유지하고 있기 때문.
- TAC 항공운임지수에 따르면 지난 20일 기준 세계 항공운임은 전주대비 4.7% 떨어짐 하지만 중국을 중심으로 아시아권의 구정 연휴 이전에 전자상거래 조기 기적 물동량이 확대 되면서 전년동기 대비로는 강세를 나타낸 것으로 풀이.
- 이에따라 홍콩(HKG)발 운임은 전주대비 3%가 떨어졌지만 전년동기 대비로는 여전히 14% 가 높고, 상하이(PVG)발 운임도 전주대비 5.4% 떨어졌지만 전년동기 대비로는 125% 높은 수준을 나타냄.
- 유럽과 미주 운임도 비슷. 프랑크푸르트(FRA)발 운임은 전주대비 5.9% 떨어졌지만 전년동기 대비로는 여전히 30.3% 높음.
- 런던(LHR)발 운임도 전주대비 8.8% 하락했지 만 전년동기 대비로는 13.4%가 높은 것으로 나타남.
- 미국 시카고(ORD) 운임도 전주대비 3.6% 하락했고, 전년대비로는 38.3% 높음. 특히 미 주발 운임은 새해부터 유럽과 중국, 중남미노선을 중심으로 강세를 이어가고 있는 것으로 나타남.
5) GSA 및 항공사 동향
에어프레미아( YP) 인천(2025년 1월24일)/다낭(2025년 1월23일) 주 4회 운항 시작.
ICN-HKG 787-900 D1357 0920-1115, HKG-ICN D1357 1245-1715 // ICN-DAD 787-900 D3467 1755-2045, DAD-ICN 2245-0545+1
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