旭辉空运国际 - 第46周24年航空业更新

航空货运概况

1) 特朗普 2.0’会对电子商务造成直接打击吗？

如果特朗普进入第二个任期，预计来自中国的电子商务运输市场将不可避免地面临短期冲击。
许多全球市场专家担心，最近绝对依赖的电子商务，即航空货运需求可能会大幅萎缩。
问题在于，拜登政府因各种原因一直处于停滞状态，可能很快结束针对800美元以下美国进口商品的“de minimis”免税最低标准规定。
在这种情况下，除了运输成本上升外，由于通关和海关检查，也可能会导致延迟，因此即使通过航空运输，最终消费者收到商品的时间也将大幅增加。最终，航空货物的运输量不可避免地会萎缩。
市场专家预测：“如果在成本方面以及行政成本负担上都增加，那么从出发地到目的地的运输时间也会延长，从而降低航空运输的吸引力，运输公司在速度方面将失去一些优势。”
根据市场参与者的说法，目前电子商务货物以最小规格的包裹形式进口到美国，因为这些包裹可以非常快速地通过海关，所以在从中国到美国的航线上，商品可以在7到9天内送达最终消费者。然而，若有一般报告要求，通过海关可能需要一周左右的时间。
然而，其他专家认为：“虽然电子商务平台的发货量在心理上可能会减少，但持续时间较长的可能性不大。”背后的原因是，取消“de minimis”需要相当长的时间，而政策制定者不得不考虑随之而来的冲击，可能会采取不断提高心理压力的方式，而不是急于实施。
此外，尽管预计会有运输延迟，但已经在使用平台的最终消费者正在接受并适应电子商务商品收货延迟的事实。问题在于，必须关注电子商务平台在征收关税时会把增加的成本负担转嫁到哪里。
结论是，要准确判断特朗普第二任期会采取何种具体措施以及会产生何种影响，目前仍为时尚早。
有些人认为，尽管面临特朗普政府的压力，但对电子商务的需求仍将持续。然而，担心未来形势的货主可能会提前发货，短期内，亚洲-欧洲/美国贸易路线上的电子商务规模可能会减少。

2) 大明索诺的胜负手：乘坐LCC实现‘全球’大局

酒店和度假村企业大明索诺集团最近在航空业成为热门话题，分别成为低成本航空公司（LCC）T’way航空和Air Premia的第二大股东。预计这将加快董事长徐俊赫长期以来推动的“全球市场进入”进程。
然而，与T’way航空和Air Premia之间的管理权争夺可能成为大明索诺集团需要解决的问题。
大明索诺集团的控股公司索诺国际在去年10月签订了合同，收购了共同运营Air Premia的JC Partners持有的50%股份。剩余的50%将在明年6月获得购买权。当前，Air Premia的最大股东是AP Holdings（46%），第二大股东是JC Partners（22%）。
T’way航空的主要股东Yerimdang也表现出不安。Yerimdang持有T’way Holdings 39.85%的股份。T’way Holdings与特定关系人共同持有T’way航空29.97%的股份。索诺国际已收购T’way航空26.77%的股份，与Yerimdang的差距仅为3.20个百分点。
大明索诺集团坚持“不会考虑收购两家公司的管理权”的既定立场。对于AP Holdings近期表现出的管理权防御意图，他们表示：“由于没有关于管理权的计划，因此没有进一步的立场。”虽然外界喧闹不已，但董事长徐俊赫长期以来描绘的“全球业务扩展”正逐渐显现。
徐董事长在2011年担任大明企业（现为大明索诺季节）代表时曾参与T’way航空的收购战。当时由于价格意见不合而撤回，但从那时起他便开始对航空业表现出浓厚的兴趣。
出生于1980年的徐董事长是已故创始人徐洪松的长子。自2001年创始人去世后，母亲朴春熙荣誉会长将徐董事长指定为继承人。2007年，他加入大明索诺集团，三年后成为控股公司索诺酒店与度假村、大明公司等核心子公司的董事会成员。2018年他晋升为副董事长，并于2023年终于升任董事长。
徐董事长在晋升为副董事长时，开始认真规划“全球扩展”的蓝图。

3) 大型航空公司，迅速应对不去新机场的对策

虽然大邱庆北和釜山加德岛的新机场即将开通，但根据仁川机场的内部研究结果，预计其存在感将非常微弱。因此，上周仁川机场基于这一内部研究正在考虑进行第五阶段扩展。
然而，从研究中提出的国内两大航空公司国际航线的开航条件来看，这两个新机场在现实中很难满足这些要求，因此需要应对措施。
大邱庆北和釜山加德岛新机场的预计开通时间为2030年，仁川国际机场的研究报告预计在此期间，使用这两个机场的新国际航线乘客比例仅占全国机场的1.03%。
即使在20年后，这一比例也仅为2.44%，预计新机场的角色将极其微小。
国内两大航空公司韩国航空和亚细亚航空以“平均上座率超过80%，每周航班超过3次”的运营需求作为国际航线的开航条件，是关键因素。
航空专家们指出，大邱庆北和加德岛这两个新机场实际上无法满足这些条件，最终大型航空公司很可能继续使用仁川机场。
这与新机场建设的初衷，即开辟地方空中通道以实现国土均衡发展，完全背道而驰。仁川机场的研究未考虑到新机场带来的所谓“诱发需求”，以及在欧洲等地扩展中长途航线的低成本航空公司的需求。
实际上，全球低成本航空公司正在迅速崛起，去年低成本航空公司乘客比例首次超过了大型航空公司。
“由于低成本航空公司也在进行国际航线的区域特化，因此这些航线在一定程度上可以根据当地居民的需求进行供给。”
如果仁川机场在没有考虑这些因素的情况下强行进行第五阶段扩展，预计将使得位于东南部的的新机场生存更加困难。

4) 明年航空货运市场的监管将增加” - 国际航空运输协会发布《2025战略优先事项报告》

美国引入的航空货物提前信息制度（Air Cargo Advance Screening; ACAS）为首，全球航空货物行业的提前信息要求监管预计将扩大。
最近国际航空运输协会（IATA）在《货运运营2025战略优先报告》中指出，美国率先开始，欧洲联盟（EU）、加拿大、阿拉伯联合酋长国（UAE）以及英国等主要国家也陆续引入类似的监管，预计到2025年全球航空货物的35%以上将受到这些监管的影响。
特别是自2018年美国实施ACAS以来，欧盟引入了每天约80万件货物申报的“进口控制系统2（ICS2）”，以扩大提前信息提供的监管。此外，加拿大计划从2024年11月开始引入类似的监管，阿联酋和英国也将目标定在2025年。
IATA呼吁航空货物行业加快采用可持续包装材料。预计到2024年底，全球电子商务销售额将达到约6.3万亿美元，包装材料，特别是一次性塑料（SUPP）的使用将急剧增加。
ATA调查显示，航空货物行业75%的企业已制定减少一次性塑料使用的策略，但由于成本和质量问题，实施面临困难。调查结果表明，只有35%的企业会重复使用一次性塑料，26%的企业使用回收塑料产品，仅有11%的企业引入了可生物降解的塑料产品。不过，超过40%的企业已采用可重复使用的替代品。
随着各国航空货物监管的加强，韩国航空货物行业也面临新的挑战。

5) 航空公司/GSA 动态

TK：通过 AIVANCA 大西洋横跨货物航运加强货物网络合作。
从 11 月 3 日开始，IST-LGG-MIA 货机的航运与 AV 合作，增强中南美洲网络。

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