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旭晖空运国际 - 第45周航空业更新
1. **航空货运概况**
1) 克服了韩亚航空和亚航三年合并的最大挑战
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- 由于亚航接受欧洲联盟（EU）要求分开出售其货运业务，韩亚航空有望通过欧洲联盟的公司合并审查程序。
- 亚航董事会于11月2日同意韩亚航空的纠正措施，包括合并后分离并出售亚航空货运业务。
- 因此，韩亚航空根据欧盟的要求提交了一项纠正计划，同意出售亚航货运业务并将一些欧洲航线转移到国内的T'way航空。
- 韩亚航空已经获得了14个国家中11个国家的批准，对亚航航空的合并审查仍在进行中，包括欧盟、美国和日本。其中，欧盟提出了最为严格的标准。
- 随着亚航航空同意出售其货运业务，欧洲联盟执行委员会（EC）有望尽早批准两家航空公司的合并，最早在明年1月。
- 韩亚航空计划在明年上半年进行美国和日本的企业合并审查，并在下半年完成对亚航航空63%股权的收购。
- 这标志着保持了35年的双航空公司体制将在明年底结束，将建立一个新的“超大型航空公司”，预计年收入将达到20万亿韩元，拥有超过230架客机，并在全球客运性能方面进入前10名。
2) 由于中国电子商务交易量的增加，空运费率上涨
Ø 홍콩발 미주행 14%, 유럽행은 9.7% 상승
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- 根据TAC运费指数，去年10月中国-美国航线分别上涨了6%，中国-欧洲航线上涨了4.6%。香港到北美的运费上涨了14%，达到每千克5.80美元，而到欧洲的运费上涨了9.7%，达到每千克4.26美元。
- 最近Freightos的运费指数也显示，以100-300公斤为基准，东南亚到北美的航线在10月份上涨了12.5%，到欧洲的航线上涨了21%。
- 此外，根据Xeneta的数据，与上个月相比，去年10月全球空运需求增长了2%。普通空运现货运费也从9月份的每千克228美元上涨了2%。
- 根据2002年将空运需求评估为100的标准，去年10月的空运需求维持在105水平。然而，供应水平达到112，分析表明供应增长速度快于需求。由此导致航空公司的平均装载率为59%。
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3) 导致2023年中国外国直接投资（FDI）下降的原因
Ø 작년의 역기저효과, 세계 경기 둔화로 감소세로 전환
Ø 선진국의 리쇼어링 전략, 중국 내 사업환경 변화 등 영향
- 중국 시장조사기관인 윈드(Wind)에 따르면 2023년 9월 중국 외국인 직접투자(FDI)가 위안화 기준으로 728억 위안으로, 작년 9월 대비 34.3% 감소. 이 기관이 관련 통계를 집계한
2014년 이후 가장 큰 폭으로 감소. 올해 1~9월 중국의 누적 FDI는 9200억 위안으로 전년 동기 대비 8.4% 감소.
- 중국의 FDI는 1분기에는 매월 1200억~1400억 위안 수준을 유지했으나 2분기부터 1000억 위안을 크게 밑돌았다. 5월부터는 감소폭이 두 자릿수로 확대됐으며 9월에는
작년 11월(△33.1%)의 최대 감소폭을 경신했다. 월간 FDI 규모를 살펴보면 지난 3분기 월별 600억~800억 위안 수준으로 위축된 상황. 중국 상무부가 공식적인 통보 없이
FDI 월간 수치나 달러화 통계를 발표하지 않으면서 중국 외자 유치 실적 악화, 나아가 중국 경기둔화 심화에 대한 우려.
1. 역기저효과
- 올해 중국의 FDI가 감소세를 보인 데는 작년의 역기저효과가 중요한 원인. 팬데믹 기간 중국이 엄격한 방역통제를 하고 중국 경제가 개혁개방 이후 최저 성장률을 기록했지만
FDI는 안정적 성장세를 유지. 2020년 코로나 여파로 중국 경제성장률(2.2%)이 2%대로 떨어졌음에도 외국인 직접투자는 전년 대비 6.2% 증가하며 1조 위안을 기록.
2021년은 중국 경제가 빠른 회복세를 타면서 FDI가 두 자릿수의 성장세. 2022년 중국 내 코로나 재확산 및 주요 도시 봉쇄가 중국 경기 하방 압력을 증대.
2. 세계 경제 회복 둔화
- 현지 전문가들은 세계 경기회복 둔화를 중국 FDI의 감소 이유 중 하나. “팬데믹, 글로벌 공급망 불안정 심화, 러-우 사태 등에 따른 지정학적 리스크 확대 등 요인이 복합적으로 작용,
세계 GDP에서의 외국인 투자 비중은 2005년 이후 최저 수준으로 둔화라고 강조.. 올 1분기 세계 외국인 투자가 전년 동기 대비 25% 감소.
3. 리쇼어링·니어쇼어링 전략
- 글로벌 재편 속 안정적인 공급망 구축의 중요성을 인식한 미국 등 선진국에서 리쇼어링, 니어쇼어링 정책을 실행하며 중국 FDI 둔화에 영향을 미치고 있다는 분석. 지난해 미국의
그린필드 투자(Green field Investment) 유입액은 전년 대비 71.3%의 신장세를 보이며 1639억 달러를 기록. 미국 무역경쟁이 시작된 2018년의 약 2배 수준이다. 대중 투자가 소폭 감소한
데 반해 멕시코, 인도향 투자 증가. 올 상반기 미국의 대외투자가 전년 동기 대비 14억 달러 감소한 가운데 대중(홍콩 포함) 투자는 4000만 달러 감소했지만 인도와 멕시코에 대한
직접투자는 1억4000만 달러 증가
- 중국 내 산업동향과 사업환경, 이에 따른 공급망 변화에 대비해 공급 다변화 등 공급망 탄력성 증대를 위한 노력이 필요한 시점.
4) Air Premia：“货运业务增长占总收入的10% - 正在考虑业务扩展”
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- Air Premia的货运业务正在增长，占总收入的10%。该公司正在考虑扩大业务的方式。
- 今年，Air Premia的货运总量为21,653吨，每月平均运输2,406吨货物。
- 截至2023年9月，Air Premia的货运收入中，80%来自长途航线，其中北美航线占50%，欧洲航线占30%。剩余的20%来自东南亚和东北亚。
- 该公司运输各种物品，包括电子商务商品（40%）、电子烟（30%）、半导体设备（10%），以及新鲜农产品（10%）和其他物品（10%）等高价值产品。
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5) 航空公司/GSA活动更新
（1）韩亚航空（KE）签署额外订购20架A321neo的合同，计划引入总计110架新飞机，包括B787-9、B787-10和B737-8。
（2）联邦快递（FedEx Express）通过新飞机在越南开展服务，连接亚太地区、中东、非洲和欧洲市场。
（3）亚航航空（OZ）从2023年1月起恢复首尔仁川至羽田的航班，每天总共有四班飞往东京，包括增加A321neo航班。
（4）T'way航空（TW）计划从11月30日开始在仁川和三阳之间运营航班，扩大到总共六条中国国际航线。
（5）亚斯塔纳航空（KC）于11月7日至12月3日期间将在首尔/阿拉木图航线上减配飞机，使用A321进行每日航班。
（6）印度航空（AI）选择TAM集团作为其香港的总代理，开始进行货物和旅客销售。
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