旭辉空运国际 - 第45周24年航空业更新

航空货运概况

1) 全线开通欧洲航线的T'way航空 – 以85%的平均客座率被评为‘表现良好

T'way航空的四条主要欧洲航线的平均客座率超过80%，这表明它已经超过了盈亏平衡点。由于欧盟委员会（EC）将成功转移欧洲主要航线作为批准韩国航空和亚细亚航空合并的条件，这为两家公司的合并提供了积极信号。
T'way航空的欧洲航线客座率调查为84.5%。从8月8日至本月24日，T'way航空的罗马、巴萨罗那、巴黎和法兰克福航线的总供给座位为46,494个，其中39,287个座位被乘客占用。通常情况下，盈亏平衡点为80%。根据平均客座率来看，航班似乎正在顺利运营，超过了盈亏平衡点。
各条航线的客座率略有差异。8月8日开通的仁川至罗马航线的客座率最高，达92.5%。同月28日开通的仁川至巴黎航线的客座率为81.9%，勉强超过了盈亏平衡点。然而，仁川至巴萨罗那和仁川至法兰克福航线的客座率分别仅为79.9%和76.9%。
罗马、巴萨罗那、巴黎和法兰克福航线也是韩国航空和亚细亚航空合并的核心要求。EC对韩国航空在欧洲航线的垄断表示担忧，因此韩国航空决定转移这些航线并提供机组人员和飞机支持。EC在最终批准两家公司的合并时，预计也会关注T'way航空的欧洲航线是否稳固。美国司法部（DOJ）没有对韩国航空提出异议，实际上默许了两家公司的合并，这可能成为长达四年的合并过程的最后一块拼图。
航空业相关人士表示：“韩国航空已经完成了大部分前提条件，包括出售亚细亚航空的货运部门。如果T'way航空的欧洲航线稳定运行，就没有再拖延批准的理由。”

2) 尽管全球经济放缓的前景，来自亚洲的制造业增长仍在持续

根据亚太地区货运市场分析报告，航空货运的旺季和电子商务的增长从中国国庆假期结束后开始，与新电子产品的推出相结合，正在推高运费。
特别是亚太地区主要航线的供给量有限，航空公司为了追求高收益，将更多货物分配到长途航线，因此预计即将到来的11月将成为旺季中最繁忙的月份。
因此，活跃于大多数中国市场的货运代理在美国和欧洲的货物需求上升的情况下，部分机场已经出现拥堵，并建议至少提前一周完成预订。
此外，在南中国地区，随着11月11日光棍节、黑色星期五和圣诞节等年末促销活动的临近，电子商务量急剧增加，运费上涨，至少从中国出发的航班空间非常有限。
另外，“在韩国，由于半导体需求增加，前往美国的航空货运空间不足，预计这种供给限制将持续到年末。建议至少提前两周预订，这显示了韩国半导体供应链的重要流动。”
然而，在东南亚地区，各国的情况存在差异。越南方面，许多制造商为了满足第四季度的订单正在加速生产，预计会出现空间不足，而马来西亚则出现了出口放缓的预期。
此外，分析还指出，在新加坡和菲律宾，长途运输的空间获取并不容易，并出现了运费上涨的压力。
特别是印度，迪瓦利节将持续到11月3日，预计对电子产品、服装和装饰品等消费品的需求将激增，可能导致航空和海运货物空间不足。这不仅会导致运费上涨，还可能因现场劳动力不足而导致延误。
尽管对旺季的负面展望占主导地位，但总体而言，2024年航空货运市场的旺季将因年末需求增加、电子商务扩展、高油价和美元强势等因素的结合，运费和空间压力将加大。

3) 当前航空货运供需/价格趋势更新

根据第43周的报告，最近亚洲的航空货运量增加，表明航空旺季已经开始。
随着中国的航空货物需求恢复，全球航空货运市场正在进入真正的旺季。传统的旺季即将来临，全球航空货运运费终于再次上涨。
这种上涨趋势是由于从中国到美洲和欧洲的出口需求增加，尽管最近全球航空公司加强了对太平洋航线的供给，但运费仍然呈上升趋势。
Freightos Air Index显示，从中国到北美的运费上周在$7.00/kg附近，远高于今年大部分时间和9月的$5.00至$6.00水平。
前往欧洲的价格为$3.86/kg，比9月高出12%，但尚未出现急剧上涨。航空货运行业目前面临的宽体货机供给短缺，预计在未来一段时间内将持续。
Atlas Air的负责人提到，“当前全球航空货运市场的供给无法满足需求”，并解释说，“特别是由于像阿里巴巴的物流子公司菜鸟这样的企业，需求正在增加。
问题在于，要恢复供应链，增加可用容量是至关重要的，但目前市场能够解决这一问题的选项非常有限。
波音正在面临的（罢工）问题、新技术引入的延迟，以及空客宽体货机的推出推迟到下半年，导致短期内因B777-8货机和改装的B777-300F模型的认证问题，空间容量扩充面临困难。
专家警告说，这将对供应链市场造成重大压力，并指出ICAO的2028年航空器排放标准可能进一步限制市场供给。
最终，目前及未来市场上的货物供给容量短缺没有缓解的迹象，这导致货运运费因地区而异地上涨，给货运代理和客户带来经济负担。
因此，有观点认为，在未来10年内，当前的供给短缺不会得到解决。

4) 全球快递市场预计到2028年将以年均7.3%的速度增长

今年，全球快递市场预计将比去年增长9.2%，达到565.96亿欧元（约842万亿韩元），这得益于电子商务的增长。到2028年，预计年均增长率为7.3%，将达到736.624亿欧元。
全球快递市场的前三家公司仍然是美国的UPS、联邦快递（FedEx）和德国的DHL。预计这“三巨头”将逐渐受到中国的顺丰快递、法国的邮政（La Poste）和日本的雅玛多（Yamato）的挑战。
根据英国运输情报（Transport Intelligence, TI）的分析，新兴市场实际上正在推动全球快递市场的增长。这些新兴市场的增长在某种程度上补偿了欧洲市场的表现不佳。北美市场在2022年略有下降，但分析认为在2023年已恢复增长。去年的全球快递市场形成了518.465亿欧元的市场，增长了3.8%，主要受中国电子商务的推动。
此外，Research and Markets最近的预测显示，全球航空货运市场预计到2030年将以年均7.6%的速度增长。今年市场价值为380.23亿美元，预计到2030年将扩大到592亿美元。
此外，运输情报上个月报告，由于红海局势等危机，全球海运运费大幅上升。截至8月，运费指数比1月高出1674点，比4月高出154.6点。然而，尽管主要航线的运费在7月平均上涨了19.1%，但在8月却下降了10.3%。海运运费因多种因素上涨，而今年的供应链混乱似乎是最大的原因。最终，如果这些供应链问题没有得到根本解决，预计运费将进一步上涨。由于红海局势导致的运力需求增加，也对亚洲主要港口的拥堵产生了影响。

5) 航空公司/GSA动态

Air Premia 将于1月25日开通香港航线，航班YP802，12:45起飞，17:15抵达（周一、周三、周五、周日）。纽约航班增加（从12月17日开始）YP132/EWR 00:01-05:40 +1 ICN（周一、周二、周三、周四、周五、周六）。
达美航空将于2025年6月恢复LAX-PVG航线。航班安排为周三、周五和周日，23:25起飞，16:05抵达 +1。

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