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旭晖空运国际 - 第34周25年航空业更新

1. 航空货运概况

1) 加强中国始发海陆空联运（Sea & Air）货物安全运输

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韩国国土交通部宣布，自 9 月 1 日起，将对中国始发的海运 - 航空联运（Sea & Air，即海陆空联运）货物实施安全强化措施。
  • 首先，随着 “散货（Loose Cargo）” 安全检查流程的强化，中国始发海陆空联运货物将强制要求进行 X 光安全检查。
  • 经随机抽取实施开箱检查后，若查获危险品，将依法采取处罚措施。
邮件安全检查同样同步加强：
  • 邮件禁止通过 EL/ELM（快递物流 / 快递物流邮件）及客机运输，需经 100% X 光检查后，仅可作为 BUP（散装货）受理。
  • 相关货运代理企业须每年接受 2 次现场检查及定期检查。
货主及货运代理还需加强对 “隐匿危险品（Hidden DG）” 的自查力度，需在货物运入前，结合空运提单（AWB）数据、装箱单（Packing List）等文件，提前确认货物是否含危险品。
 
对于直接开展 BUP 业务的货运代理，当局再次强调需实施针对性开箱检查，并核实执行情况。国土交通部将依据锂电池安全强化措施指示，开展开箱检查；在对 BUP 货运代理的定期检查中，“开箱检查流程执行情况” 将纳入核查与评估范围。
 
今后，货运代理需自行确认货物是否含隐匿危险品（Hidden DG）及含锂电池货物，确认无误后方可向航空公司交付。此外，国土交通部明确要求，对于贴有锂电池标识、重量 15 公斤及以上的包装件（箱子），货运代理需协同海关报关行实施开箱检查，并在检查后在箱子上粘贴检查证明贴纸。
 
同时，需向中国货主收取 “锂电池运输国际规范合规证明”（需符合国际民航组织 ICAO 技术指南或国际航空运输协会 IATA 危险品规则），且该证明需至少留存 1 年。即便不从事危险品处理的人员，也需确保至少 20% 的员工在危险品专业培训机构完成培训，以具备识别错报锂电池的能力。
 

2) 预警：全球货机短缺将持续至 2040 年

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全球航空货运市场正面临结构性货机供应短缺危机，且该危机将持续 10 年以上。这一局面由多重因素叠加导致：
  • 大量老旧货机退役、
  • 新造货机生产存在空白、
  • 客机改货机（P2F）改造面临瓶颈。

 

在波音 747（B747）货机停产之后，市场期望转向波音 777（B777）系列及空客 A350F（A350F）。但目前主力生产机型波音 777-200F（B777-200F）因未达到国际民航组织（ICAO）碳排放标准，将于 2027 年强制停产。
其后续替代机型 —— 下一代货机波音 777-8F（B777-8F）、空客 A350F（A350F）—— 即便进展顺利，预计最快也要到 2027 年底或 2028 年之后才能进入市场。此外还面临以下挑战：
  • 客机改货机（P2F）认证流程延迟、
  • 可用于改造的老旧客机数量不足，导致改货机来源紧缺。
具体来看：
  • 由以色列航空航天工业公司（IAI）主导的波音 777-300ERSF（B777-300ERSF）改货项目，认证流程已出现延迟；
  • 新冠疫情后客运需求回升，导致老旧波音 777 机型退役推迟，进而造成二手客机供应减少、价格飙升。
 
据航空咨询公司 IBA 分析，波音 777-300ERSF 改造成本（含发动机维修）接近 1 亿美元，已接近新造货机价格，这严重威胁到客机改货机（P2F）的经济性。
目前，麦道 11F（MD-11F）、波音 747-400F（B747-400F）等老旧货机正加速退役，最终退役飞机数量将开始超过新货机供应规模。
 

3) 韩亚航空与 ECS 签署货运服务协议 —— 出售货机业务部后聚焦腹舱货运专业化

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韩亚航空（代码 OZ）宣布，将与全球航空货运销售代理（GSSA）企业 ECS 集团合作，继续开展芝加哥航线腹舱货运业务（指利用客机货舱运输货物）。
 
自 9 月 1 日起，韩亚航空已开始从 ECS 集团获取芝加哥货运全流程所需服务，包括货运销售、预订、客户支持及地面操作衔接等。此前，双方已于 8 月 11 日签署航空货运销售及运输服务代理协议，协议覆盖范围包括欧洲、美洲、中国、日本、东南亚等 9 个国家的 33 个主要站点。
 
此次合作的背景是：韩亚航空为回应欧盟（EU）及日本竞争监管机构提出的 “消除垄断担忧” 整改要求，于 9 月 1 日完成货机业务部出售；即便如此，韩亚仍希望通过腹舱货运业务进一步提升物流服务专业化水平。
 
ECS 集团是全球专业航空货运销售及运输代理（GSSA）企业，目前已在全球 60 多个国家与 100 多家航空公司建立合作。韩亚航空主力机型空客 A350-900（A350-900）客机的下部货舱，最多可装载约 18 吨货物及行李。该航空公司计划以半导体零部件、新鲜食品及小型特种运输货物等 “高时效性、高紧急性” 货物作为芝加哥航线的核心运输品类，积极满足相关物流需求。
 
韩亚航空相关负责人表示：“我们将结合 ECS 集团的全球网络与韩亚的专业能力，主动应对全球航空物流市场，未来也将持续提供系统化、专业化的服务。”
据悉，韩亚航空去年全年利用客机腹舱，共运输约 15.8 万吨国际航线货物。
 

4) 全球航空货运枢纽重组迹象显现 —— 伊斯坦布尔、广州崛起

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2024 年，全球航空货运市场呈现明显复苏态势，主要枢纽机场的排名发生显著变化。在海运物流混乱、近岸外包（Nearshoring）趋势及电子商务增长等因素叠加影响下，迪拜、伊斯坦布尔、广州等新兴枢纽快速崛起，而传统货运强市孟菲斯的地位则出现动摇。
 
根据《2025 年全球机场交通数据》，2024 年全球航空货运吞吐量约为 1.27 亿吨，同比增长 9.9%，较疫情前的 2019 年增长 4.1%；全球前 20 大货运机场的合计吞吐量达 5220 万吨，同比增长 9%，较 2019 年增长 10.8%。
  • 中国香港国际机场（HKG） 以 494 万吨的吞吐量连续 14 年蝉联全球货运机场榜首，同比增长 14.1%；
  • 紧随其后的是中国上海浦东国际机场（PVG）和美国孟菲斯国际机场（MEM）。值得关注的是，阿联酋迪拜国际机场（DXB）实现大幅跃升 —— 从 2023 年的第 17 位升至 2024 年的第 11 位，吞吐量达 218 万吨，同比增长 20.5%。这一增长得益于红海危机引发的 “海运 - 航空联运” 需求激增，货主纷纷选择迪拜作为中转枢纽。

 

土耳其伊斯坦布尔新机场（IST） 同样保持高速增长：
  • 该机场从 2019 年的第 47 位升至 2023 年的第 19 位，2024 年进一步攀升至第 17 位；
  • 2024 年吞吐量达 198 万吨，同比增长 23.8%，较 2019 年更是激增 289.6%。土耳其航空积极拓展航线网络、扩建先进冷链设施，是其增长的核心驱动力。

 

中国广州白云国际机场（CAN） 凭借电子商务领域的优势，跃升至第 9 位。受益于 Shein、Temu 等全球电商平台货量扩大，以及医药、新鲜食品物流需求增长，该机场 2024 年吞吐量同比增长 17.3%。
 
与之相反，美国孟菲斯国际机场（MEM） 吞吐量为 375 万吨，同比下降 3.3%，排名滑落至第 3 位。分析认为，这主要因综合快递公司优化网络布局、低收益电子商务货物减少所致。而美国迈阿密国际机场（MIA） 则依托其中南美贸易枢纽的优势，吞吐量达 275 万吨，同比增长 9%，稳居第 7 位。
 
专家认为，此次排名变动并非短期现象，而是结构性变革。地缘政治风险、贸易政策、电子商务增长、近岸外包等多重因素正重新绘制全球航空货运枢纽版图。展望未来，尽管美中贸易紧张及关税政策变化将持续影响亚美航线货量，但亚洲内部及亚拉（亚洲 - 拉丁美洲）贸易有望成为新的增长支柱。
 

5) 航空公司动态

帕拉纳航空（Parata Air，代码 WE）：冬季国际客运航线运营计划

  • 仁川（ICN）- 东京成田（NRT）：10 月 26 日起每周 7 班；11 月 1 日起新增每周 5 班，合计每周 12 班（由 A330 机型执飞）。
  • 仁川（ICN）- 大阪关西（KIX）：每周 7 班（由 A320 机型执飞）；仅 10 月 26 日至 31 日期间，额外安排 4 班由 A330 机型执飞。
  • 仁川（ICN）- 岘港（DAD）：每周 7 班（A330 机型）
  • 仁川（ICN）- 富国岛（PQC）：每周 4 班（A330 机型）
  • 仁川（ICN）- 芽庄（CXR）：每周 4 班（A320 机型）

 

韩亚航空（Asiana Airlines，代码 OZ）

冬季航季（2025 年 10 月 26 日 - 2026 年 3 月 28 日）暂停以下客运航线：
  • 仁川（ICN）- 阿拉木图（ALA）：由 A333 机型执飞（暂停运营）
  • 仁川（ICN）- 塔什干（TAS）：由 A333 机型执飞（暂停运营）

 

印度航空（Air India，代码 AI）

  • 9 月 5 日至 26 日期间，暂停仁川（ICN）- 德里（DEL） 客运航线（由 B788 机型执飞）。

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