旭辉空运国际 - 第29周24年航空业更新

航空货运 General

1) 虽然欧洲采取了遏制措施,但无法阻止中国电子商务的增长:列日机场业绩飙升

尽管美国和欧洲各国仍在针对涉及政治问题的中国进行抨击,但中国的跨境电商需求却未受到阻碍,反而呈现急剧上升的态势。
相关行业及欧洲物流市场专家指出,来自中国的跨境电商进口量激增,各国政府采取了加强应对措施,但仍无法完全遏制不断增加的货运量。
其中,航空货运方面,各主要枢纽机场的进口量均有所上升。里尔日艾格机场(LGG)作为实际上的欧洲整体电商枢纽,上半年货物吞吐量同比增加15%,达到56.6117万吨,航班起降次数也大幅增加。
众所周知,这家机场是Challenge Group的所在地,如今已成为许多货运代理商青睐的国际机场。2023年全年货物吞吐量已突破100万吨。仅上半年的表现就预示着全年货运量将超过去年水平。
里尔日艾格机场已有40多家航空公司提供服务,50多家物流企业在此开展业务。该机场的货运业务组合正日益多样化和增长。
虽然最近该机场也受到来自中国跨境电商海关查验的影响,但货运吞吐量仍维持上升态势。市场分析专家指出,单从6月数据来看,欧洲最大枢纽机场法兰克福的货物吞吐量增长11.4%,而里尔日艾格机场则增长21%,增幅明显更高。同期,全球航空货运需求增长13%。
此外,近期Hong Kong Air Cargo、My Freighter Airlines、北京首都航空、Ninatrans、Fracht Group等公司也加入了里尔日艾格机场。原有的主要航空公司如汉莎航空等也大幅增加了通往中国的航线,这反映了来自中国的跨境电商需求持续走高。

2) WorldACD, '亚太地区航空货运运费在7月第一周继续上涨

根据WorldACD发布的全球航空货运市场数据,第27周(7月1日至7日)的表现数据显示,尽管由于美国独立日假期的影响,整体市场量下降约5%,但亚太地区需求的增加使全球平均运费水平保持在较高水平。
WorldACD报告称,第27周,来自北美的出口量下降13%,欧洲下降4%,而亚太地区下降3%,但运费继续上涨。
第27周的全球平均运费为每公斤2.57美元,比上周市场平均上涨2%。这是因为来自亚太地区的运费上涨约3%,比去年同期高14%。
特别是,第27周从亚太地区到美国的现货市场价格平均为每公斤5.72美元,同比增长68%。来自中国内地的运费为每公斤5.34美元,来自香港的为每公斤4.84美元,分别比去年同期上涨38%和12%。
令人关注的是,周边东南亚市场的运费上涨势头并不普通。一位业内人士指出,从越南到美国的运费为每公斤6.62美元,这是亚太地区至美国航线中同比增幅最高(+147%)的。来自泰国的运费为每公斤6.46美元,来自新加坡的为每公斤7.02美元,近几周一直保持强劲,已经比去年同期翻番以上。

3) 另一项分析:航空货运市场第四季度需求放缓 "今年不会" - "这只是航运市场的一个故事,航空货运无关"

海运集装箱运输市场需求创下历史新高,超过了新冠疫情期间的需求水平。海运以及航空货运市场的参与者仍然对传统的旺季存有很大疑虑。
一些市场专家担心,当前强劲的市场需求增长只是"视觉错觉",不是正常的需求上升,而是货主们为赶在第四季度旺季到来前"挤出"的货量主导了市场。
根据最近全球集装箱运输市场分析机构的数据,2022年5月通过海运运输的集装箱达到1,594万标箱,超过了2021年5月疫情期间的1,572万标箱的历史纪录。
尤其是从亚洲地区出发的集装箱需求激增,中国的出口集装箱运输在2022年5月达到620万标箱,创下历史新高,占全球集装箱贸易量的39%。
当前创纪录的货量水平在航运和航空货运市场的传统旺季可能会有所下降,这让人担忧。更何况航空货运市场的旺季从9月中旬才开始,到那时目前的需求趋势是否持续也令人忧虑。
悲观者认为,尽管电商需求推动了航空货运市场,但海运市场供应链混乱造成的"需求转移"货量,不是源于自然的市场消费增长,而是货主们为应对第四季度供应链成本担忧而"挤出"的货量,这正在侵蚀未来市场需求。
有业内人士认为,尽管航空货运需求在第四季度及以后仍将保持坚挺,但关键在于全球制造业是否能扩张,因为目前全球制造业指数和出口订单已经在6月开始下降,如果实际消费者购买力下降,下半年市场需求的担忧将变为现实。
尽管如此,海运集装箱运价上涨对航空货运市场来说也可能是有利的。有业内人士指出,海运运价超过航空运价,意味着两种运输模式的成本差距缩小,使得航空货运对货主更有吸引力。
一位业内人士强调,对海运市场的旺季担忧可能适用,但对航空货运市场并不适用。至少在今年的旺季,需求增长将超过往年,进一步挤占市场供给。即使海运市场需求萎缩,对航空货运市场的影响也不会很大。无论如何,今年的旺季肯定不会更差。

4) 尽管处于淡季,来自亚洲的航空货运价格仍保持强势

根据标普的分析,跨境电子商务包裹数量在2022年约为1,700亿件,预计到2027年将比2022年增加50%。特别是,以阿里巴巴和京东为主导的中国在线平台正在购买绝大部分来自中国的航空货运能力,以满足北美和欧洲地区的需求。
从1季度开始,中国主要枢纽机场的航空货运价格缓慢但持续上涨,到6月底已超过每公斤6美元,在7月(淡季)略有稳定后,预计将在9月再次上涨。
上海至北美的航空货运价格上涨,这使行业更加紧张,因为这还不是电商网店年末黑色星期五促销旺季。
东南亚地区,特别是来自越南的现货运费大幅上涨,这是由于电子商务导致中国或香港枢纽拥堵所致。预计到第三季度末,来自越南的快递价格将超过每公斤10美元。电子商务企业预计在黑色星期五促销前几周交易量将增加20-30%(最高可达60%)。
行业专家预计第四季度销售额将强劲增长,苹果公司新iPhone 16的推出将导致航空货运供给失衡。全球货运分析机构Geneta警告业界要为第四季度的更高货运价格做好准备。
预计到2024年第四季度,来自亚洲的运力基本上已被预订一空。

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