旭辉空运国际 - 第28周24年航空业更新

航空货运 General

1) 电子商务航空市场规模正在逐步扩大

根据调查结果显示，去年全球电子商务市场规模达到4498.35亿欧元（约合655万亿韩元），同比增长了7.5%。而2022年全球电子商务市场规模分析为4183.12亿欧元。由于消费萎缩，去年2022年全球电子商务市场需求减少，市场规模也相应下降。然而，2023年市场有望恢复7.5%增长，表明电子商务正朝着更加稳定的增长轨道发展。
去年北美地区的电子商务规模是全球最大的，总额达到1748.7亿欧元（255万亿韩元）。与此相反，欧洲累计达到852.61亿欧元（124万亿韩元）。
2022年美国电子商务市场收入同比增长8.5%，达到104亿美元（约合1.4万亿韩元）。同时，电子商务销售在零售总额中的占比从2018年的9.7%增长到2023年（截至2023年第二季度）的14.8%。
（国际航空运输协会，预计年均增长22.6%）预计全球电子商务物流市场将在2032年之前以年均22.6%的速度增长，预测2032年全球电子商务规模将达到2.41287万亿美元（约合3197万亿韩元）。
根据2022年的数据，全球电子商务交易数量相比2014年增长了四倍以上，达到1700亿笔交易。预计到2027年，交易数量将增长50%以上，达到2560亿笔。全球电子商务流量中约有80%通过空运货物运输。

2) 需要主动做好准备应对第四季度航空货运费率上涨 - 预计亚太地区空运费用将比6月上涨超过50%

最近全球航空货运市场的最大话题无疑是在旺季期间运费将会大幅上涨。
全球市场专家表示,航空公司和货代公司已经在准备于8月底推出额外的旺季附加费,因为他们有信心第四季度的航空货运费率将会飙升。
预期运费上涨的原因是预测供给将远远不足以满足需求。 Xeneta高级航空货运分析师Niall van de Wouw表示:"一些航空公司和货代公司计划在8月底前推出额外的旺季附加费。航空公司普遍认为第四季度将是非常火热的旺季,尤其是以亚洲为起点的市场。"
总体航空货运需求同比增长13%,但同期运力只增加3%。因此,载运率也较上年同期上升了4个百分点。
业内人士质疑:"到6月需求大增,这并不令人意外。电子商务需求并非新鲜事,苏伊士运河事件引起的需求增长任何市场参与者都能预见。然而,尽管需求明显增加,但供给却没有显著增加。当然,运费会上升。"
一些警告指出,第四季度现货市场航空货运运费可能会比现在增加超过50%。专家指出,已经获得舱位的航空公司和企业正在制订策略,以在高需求旺季期间收取溢价。
当然,许多起运地和进口零售商更偏好长期供货合同。全球主要货主已经试图签订6个月以上的合同,而不是3个月的合同,因为他们担心到年底时不得不重新谈判费率。但是,航空公司合同费率已经上涨。
因此,航空货运市场参与者需要仔细计划即将到来的第四季度,主动审查长期供货合同,重新检查自己的运输策略,并考虑旺季运费可能大幅上涨的可能性,寻求有效的费率管理措施。

3) TAC指数：第27周全球空运货物运价较上周上涨2.2%

截至7月8日的那一周，全球航空货运率呈上升趋势，较上周增长了2.2%，较去年同期增长了13.4%。
根据最近TAC指数的每周数据，该指数汇总了全球航空货运率指数，代表全球平均率的波罗的海航空货运指数（BAI00）在截至8日的一周内增长了2.2%。这一增长归因于持续的电子商务需求和海上运输延误所导致的需求涌入。
然而，代表香港率的BAI30与上周相比略有下降(-0.6%)，但与去年同期相比，却显示了22.3%的显著增长。此外，代表上海率的BAI80相较上周增长了3.0%，与去年同期相比增长了42.3%。
因此，从中国到美国和欧洲的航空货运率均呈上升趋势，而从印度和越南到美国的货运率以及从曼谷到欧洲的货运率则经历了轻微下降，随后再次出现显著增长。

4) 亚洲国家也正在接受针对中国廉价进口商品的保护主义取向

尽管亚洲地区的进口中国商品数量不断增加,但相对来说仍采取较为被动的政策应对,未设立明显的贸易壁垒。但考虑到中国在各类产品领域的过剩产能给亚洲经济体带来的诸多问题,这种旁观自若的做法已经难以持续。
目前,低价中国消费品正大量流入泰国、印尼、韩国等国的电商平台,与此同时,印度、越南、泰国和韩国的金属及化工行业正受到中国过剩产能和产品外溢出口的巨大压力。
另外,美国、欧盟和拉美地区对中国钢材加征关税,导致部分供应转移至亚洲地区,这一来自外部地区对中国加征关税的连锁效应也需要考虑。
在新能源汽车领域,尽管目前大多数亚洲经济体的普及率较低,但持续上升的趋势使亚洲市场对中国电动车制造业具有吸引力,中国电动车企业近期正积极拓展泰国等亚洲市场。
可以看出,无论是低技术产品还是尖端技术产品,亚洲各国都面临着应对中国进口品增加带来的挑战,其经济影响也将相当显著。
另一方面,印度、越南、马来西亚等部分亚洲国家也正在受益于西方国家所谓的"中国+1"策略,即在考虑中国风险的基础上,将投资分散至其他国家。但由于持续依赖中国中间投入品进口,这也限制了国内增值创造,并阻碍了国内制造业发展和就业创造。
由于美欧对华加征关税,中国过剩产品的剩余部分正转向新兴市场,这使得作为出口目的地的亚洲国家不得不与中国竞争。
有观点认为,亚洲国家在经济和地缘政治上的议价能力都弱于美国,因此难以通过贸易保护手段应对中国商品进口。尤其是东盟经济体在贸易和投资方面与中国关系密切,情况更为不利。
韩国也在半导体和电池关键原材料供给上依赖中国,尽管近期有"脱钩"迹象,但中国在消费品和半导体领域仍对韩企业至关重要。

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