旭辉空运国际 - 第21周24年航空业更新

航空货运 General

1) 低成本航空公司（LCC）联盟的全球扩张受阻

亚洲·太平洋地区的低成本航空公司（LCC）为了弥补与大型航空公司（FSC）相比在国际航线上的不足，曾经组建了自己的航空联盟（联盟），但却接连遭遇失败。甚至全球最大的LCC联盟“Value Alliance”最近也宣布停止运营，因此济州航空等国内LCC开始积极构建自主合作以保持竞争力。
据航空业界消息，根据这一情况，济州航空已在今年初终止了与Value Alliance的合作投资协议，并清理了相关股权。去年底，济州航空持有Value Alliance Travel Systems 13.04%的股权，但在第一季度全部出售。济州航空方面解释称，“由于Value Alliance停止运营导致合作投资协议被终止，因此进行了股权清理。”
Value Alliance是2016年由济州航空、菲律宾Cebu Pacific、泰国Nok Air、日本Vanilla Air、澳大利亚Tigerair等东亚和澳大利亚地区的8家LCC组成的全球最大LCC合作机构。
Value Alliance采用所谓的“互连”策略，即通过将各个航空公司运营的航线组合销售，而无需引入远程运营所需的飞机。然而，在澳大利亚和日本的LCC早在离开联盟后，随着全球航空业在新冠疫情期间面临危机，成员之间的内部凝聚力削弱，不可避免地导致停止运营。
韩国东方航空公司（Eastar Jet）于2016年加入了另一个LCC联盟“U-Fly Alliance”，但同样也面临着实际运营困难的情况。这个联盟以香港快运（HK Express）为核心，但自从香港快运在2019年被卖给国泰航空后，重心已经消失。
因此，国内的LCC公司正在加强与外国航空公司的互连合作，努力增强竞争力。例如，济州航空从2016年与美国联合航空开始的互连协议，扩展到与加拿大航空、阿提哈德航空等14家航空公司在美洲、欧洲和东南亚等地的互连协议。而韩国天天航空公司（T'way Air）从今年3月开始与澳大利亚维珍澳洲航空（Virgin Australia）签订了互连协议，并开始进行联合运营。

2) 航空运输和货物运费受到供应环境下降的影响而呈现疲软态势，但仍然保持相对良好的水平

航空运输行业的货运运费受到供应环境下降的影响而呈现疲软态势，但仍然保持相对良好的水平。2022年下半年以来，全球经济放缓导致航空货运需求下降，与此同时，通过客机运输的货物（Belly Cargo）供应增加的趋势相结合，航空货运市场的供需失衡得到缓解，运费调整进入全面展开阶段。
特别是，由于半导体行业低迷和IT需求下降，相关产品的出口疲软持续，紧急运输需求如诊断测试工具等的减少，国内机场国际货运量在2022年7月后开始加速下降，甚至低于2019年同期。然而，2023年第四季度之后，全球航空货运需求出现反弹，国内情况也因半导体出口改善和中国电子商务需求增加而使运输量恢复，保持了相对良好的货运运费水平。
在客运领域，国内航空公司通过创造友好的供应环境展现出优秀的业绩。尽管货运状况疲软，以及原油价格和汇率等不利因素，国内航空运输企业凭借客运需求迅速恢复的势头展现出了出色的经营绩效。虽然货运运费因供应环境下降而疲软，但已经超过了2019年的水平。
航空业结构重组导致低成本航空公司（LCC）的盈利能力下降和财务负担增加的预测已经出现。大韩航空收购亚洲航空的程序正在进行中，今年2月，欧盟有条件地批准了这一收购，使得两家公司合并的可能性更高。未来，待得到美国的批准和欧盟有条件批准的前提条件（亚洲航空货运业务分拆出售，乘客冗余航线的4家新航空公司进入）得以满足时，大韩航空将收购亚洲航空63.9%的股权（最终期限：2024年12月20日）。
另外，在成立综合航空公司方面，其他LCC面临着被超越的局面，它们正在推动业务扩大以确保竞争力。济州航空正在推进多元化业务，如引入货运专用飞机等，而T'way Air正通过引进中型飞机（A330-300）来扩大长程航线。此外，在满足欧洲委员会的前提条件过程中，T'way Air正准备通过从大韩航空租赁飞机和人力支持等方式准备进入欧洲航线，而Air Premia、Air Incheon和Eastar Jet等3家LCC也参与了亚洲航空货运业务的竞标，航空业结构重组正在进行中。
国内LCC市场以济州航空、Jin Air和T'way Air占据前三位的结构，但综合LCC（Jin Air + Air Busan + Air Seoul）在国际航线乘客市场占有率超过40%，确保了第一份额的市场支配力，对竞争格局产生了重大影响。
因此，除了综合LCC之外的其他LCC正在推进长程航线和货运业务的多元化，但预计通过提供有竞争力的服务质量和价格来应对全服务航空公司（FSC）将不会轻松获得稳定的业务立足点，初期投资负担和规模扩大导致的成本增加将加大财务负担。

3) 关税总署全力阻止滥用海外代购的非法行为... 加速建立"电子商务专用通关平台"

关税总署近期集中力量阻止随着海外代购数量激增而可能涌入国内的非法物品。他们表示，为了在国境阶段阻止这些非法物品的进入，他们一直致力于提升关税行政的所有能力。
首先，关税总署在过去一年里，通过分析海外代购交易信息，筛选和全面检查违规货物，与食品药品安全局和农林畜牧检疫部门进行联合集中检查，阻止非法进口食品，以及针对海外平台大规模折扣活动（如光棍节、黑色星期五）进行集中检查等。
最近，为了关注通过海外代购平台进入国内的低价物品的安全性，他们进行了成分分析，结果发现在404件珠宝中有96件和在252件儿童产品中有38件超过标准限值的有害物质被检测出来。因此，对于被确认有危害性的儿童产品、电器和日用品等，如果相关部门要求阻止其进口，关税总署计划依据《关税法》暂停通关。
此外，为了营造更安全的海外代购通关环境，关税总署从去年10月开始，修订了相关规定，要求不仅国内居民，而且外国人必须提交个人通关唯一代码。为了预防个人通关唯一代码被盗用，他们将在未来设置代码的有效期，并可以停止使用长期未使用的代码。
最重要的是，关税总署积极推进通关基础设施的三个要素——监控设备、检查人员和系统的协同建设。
为了确保与不断涌入的海外代购货物相应的应对体系没有漏洞，关税总署于去年12月在仁川港和群山港新建了配备最新监控设备的海上特送物流中心。
关税总署还正在加快推进"电子商务专用通关平台"的建设（到2026年）。
该项目计划包括新建电子商务专用报关单、建立基于订单信息的供应链风险管理系统、引入个人通关唯一代码防止盗用行为、开发专用门户网站和移动应用程序，以提供一站式民众服务等。

4) 1季度航空货运需求持续强劲

今年第一季度航空货运需求在亚太地区和美洲等全球范围内均表现强劲。国内航空公司也因中国电子商务出口货物的活跃而实现了货运量的大幅增长。
我国的航空货运表现也很强劲。根据国土交通部的航空信息门户系统数据，2024年第一季度全球航空货运量同比增长15.2%，达到1058.7万吨。其中，国际货物量增长了16.5%，达到1077万吨，而国内货物量减少了6.2%，仅为51万吨。按月份统计，1月份为349.3万吨（17.8%增长），2月份为332.3万吨（12.6%增长），3月份为377.1万吨（15.2%增长）。
国内外航空公司的货运量为1077万吨，增长了16.5%，而除去行李的航空货物量为306.6万吨，增长了8.1%。大韩航空和亚洲航空的总货运量增长了14.2%，达到579万吨。其中，大韩航空增长了17.2%，达到396.9万吨，亚洲航空增长了8.1%，达到182.1万吨。越捷航空（8900吨）、东方航空（6600吨）、越南航空（6500吨）、达美航空（5000吨）等外国航司的货运量增长了14.0%，达到313.6万吨。
除去仁川机场的国内低成本航空公司（LCC）大多数保持两位数的货运量增长。按航空公司统计，济州航空运输了32万吨（增长43.5%）、真航空运输了22.3万吨（增长41.0%）、泰威航空运输了21.4万吨（增长26.4%）、釜山航空运输了11.3万吨（增长41.4%）、仁川航空运输了9.2万吨（下降11.6%）、Air Premia运输了8.7万吨（增长65.7%）、首尔航空运输了4.9万吨（增长40.6%）。而伊斯塔航空和Air Okavango分别运输了3.6万吨和1.8万吨的货物。