旭辉空运国际 - 第17周24年航空业更新

항공화물 General

1) 供应将在第四季度主导市场" - IATA CNS 会议

根据国际航空运输协会（IATA）在美国德克萨斯州达拉斯举办的“CNS（Cargo Network Services）合作伙伴大会”透露，近期航空货运需求呈现急剧增长的趋势，与此相符，与会者确信未来航空货运市场的焦点最终将集中在“供应（空间）”。
大多数与会者一致认为，今年剩余时间和第四季度进入后，航空货运市场将迎来最为繁忙的时期，并表示需要在旺季到来之前努力确保供应空间的稳定。
一位专家强调说：“到2024年，供应将成为市场之王，可以立即提供空间供应的货运代理和无法提供的货运代理将分道扬镳。”。
航空公司正在积极考虑确保额外供应的方法，货运代理普遍认为，他们正在与具有供应能力的航空公司和包机公司接触，但预计运价结果可能不会像合同价或市场价一样便宜。
另一位专家预测说：“美国消费者的购买力再度恢复。除了洪海事件，霍尔木兹海峡的地缘政治风险、伊朗的领空封锁等等最终将限制空运货物供应，这将导致运价上涨。我们非常期待这将是最繁忙的第四季度。”
另外，人们还认为，“幸运的是，与会者们在大流行期间学到了如何应对。货主当然也知道货运代理和航空公司对供应链混乱时期的理解非常高。通过过去三年的经验，我们对应对措施非常明确。”
大多数专家相信，为客户确保供应空间的货运代理将能够在今年度过风暴，并期望在相对较平静的夏季度过季节性需求后，从第三季度末到年底，市场将变得非常稳固。

2) 预计下半年中国电子商务出口将呈现强劲增长，预计将面临空间不足的问题

中国电子商务的需求持续扩大，新兴平台运营商的出现推动了持续增长。航空货运市场相关人士对第四季度的旺季充满期待。尤其是长期化的洪海事件对市场的影响已经波及到海运市场之外的需求，进一步推动了货物从海运市场向航空运输市场的转移，因此整体航空货运需求保持增长势头。
因此，市场参与者们自然而然地开始关注在四季度集中的一般货物需求后，货物供应空间的短缺问题，并且实际上，基于这一点，航空公司的季度业务协议和包机合同正在迅速进行。
目前，航空货运市场需求的增长主要来自中国的出口电子商务。Shein等推动快速时尚增长的在线平台市场，以及Temu和阿里巴巴等在线平台市场吸纳了中国所有航空器的供应。
中国及香港发往美国和欧洲的航班供应正在减少，而通过台湾或仁川机场中转的转运空间也是竞争激烈的。因此，许多货运代理商正在努力确保稳定的固定空间供应，这种情况被认为将持续到年底，引发了担忧和预测。
许多市场专家认为，由于电子商务需求激增，截至4月为止，全球航空货运供应无法满足需求，供应无法跟上电子商务需求上升趋势的结论已经形成。根据最新数据，截至3月，亚太地区35%的航空货运需求来自中国的电子商务，这一趋势将在4月持续，并将持续到年底。
当然，随着包机公司合同数量的增加，整个市场的运力也在增加，但市场仍然担心供应空间不足。这使得那些不参与电子商务的传统航空货物托运商准备随时转向海运，尽管他们更喜欢短期合同，但是自信心十足的航空公司通过BSA公司等鼓励长期空间合同，进一步加剧了一般货物托运商对供应空间短缺的担忧。
此外，航空公司的这种自信心不仅源于稳定的电子商务需求，还源于对全球经济复苏的强烈信心。尽管经济复苏仍存在不确定性，但总体而言，目前的地缘政治风险、美国降息和经济增长等因素对航空货运市场有利。
特别是航空货运市场的传统固定客户，全球智能手机出货量在第一季度增长了7.8%，连续三个季度增长，预计将持续到年底。此外，美国制造业采购经理指数（PMI）比2月上升了2.5个百分点，制造业指数的复苏带动了中国和英国的生产增长，而美国全国零售联合会（NRF）的美国集装箱进口量也持续增长，这些指标都对年底航空货运市场非常有利。

3) CMA CGM航空货运，6月仁川航线

CMA CGM航空货运宣布修改原有的货机引进计划，将B777-200F的数量从2架增加到3架，并将A350F的数量从4架增加到8架。同时宣布将在引进新型货机后，开通连接亚洲和美国的太平洋横越航线。
今年计划引进的两架777F将于6月和本年度第四季度内到达，而第三架货机预计将于明年初交付印度，因此计划立即将香港、芝加哥和首尔（仁川）纳入航线。
此外，还在考虑开通从中国大陆直飞北美的航线，相关航线和机场将很快公布。
特别是最近宣布与全球GSSA集团ECS合作，完成了为开通太平洋横越航线做好各种准备工作，一旦货机到达，即可立即提供服务。
另外，计划引进的8架A350F预计从2026年开始到2027年交付，目的是进一步扩大全球枢纽机场的航线网络。
然而，市场上一些人指出，由于CMACGM的子公司CEVA物流和Bollore的存在，一些货代客户担心货物信息泄露的问题。
当然，CMACGM方面否认了这种可能性，但为了赢得市场的信任，可能需要相当长的时间来恢复。

4) 越南，所有指标都指向经济复苏

越南今年第一季度出口增长了15.5％，外国直接投资（FDI）增长了13.4％，外国游客增加了72％，恢复到疫情前的水平。GDP增长了5.66％，接近今年的目标。
尽管外部环境不确定性，亚洲开发银行（ADB）评估称，越南经济在2024年初保持增长。根据4月11日在河内举行的会议，预测越南经济将分别在2024年和2025年增长6.0％和6.2％。
统计局（GSO）报告称，全国新设立的企业数量在第一季度达到了36,224个，创下了十年来的最高纪录。如果再加上重新开业的企业，这个数字将达到59,848个。
这种经济活跃是基于全球需求的出口复苏。根据统计局（GSO）的数据，2024年3月相机、摄像机及零部件的出口额超过7.2亿美元，同比增长了75.6％。
许多服装公司报告称，第一季度出口同比增长了10％至15％，并且已经接到足够的订单，将持续到第三季度。根据海关数据，2024年第一季度出口额增长了9.62％，达到9.53亿美元。
根据越南水产品出口生产者协会（VASEP）的数据，罐装金枪鱼出口同比增长了53％，达到了1.96亿美元。今年第一季度的金枪鱼产品出口涉及80多个市场，比去年同期的70个市场大幅增加。
预计到2026年，越南的中产阶级将占全国人口的13％，并将增长到26％。预计2024年越南人均国内生产总值（GDP）将超过5000美元。
随着经济复苏和活跃的经济环境，中产阶级将成为首批需求增长的消费阶层，并对新产品表现出更大的兴趣。消费者在意识到需求并感受到需求的阶段，对新产品的兴趣与购买相关的可能性非常大。