旭辉空运国际 - 第13周25年航空业更新

航空货运概况

1) 半导体产业能否重振航空货运市场需求？——预计营收增长，美国投资扩大

最近，电子商务驱动的航空货运市场需求放缓的担忧频频出现。然而，随着人工智能（AI）需求的激增以及半导体需求的爆炸性增长，半导体专用航空运输服务的需求也开始出现积极的前景。
2024年，全球半导体收入预计比去年增长19.1%，今年1月的同比增长接近18%。
预计今年整体收入将增长约15%。因此，相关行业的全球供应链需要更加精细和快速的运输解决方案。
与此同时，全球半导体市场通过供应链重组和制造基地多元化进入了新阶段。美国在拜登政府的领导下出台了《芯片法案》，以鼓励国内生产，主要半导体公司如台积电、英特尔、英伟达和三星电子正在进行大规模投资。台积电正在推动在亚利桑那州建立五个工厂，总投资达到1000亿美元，这被视为美国历史上最大外商直接投资之一。
实际上，半导体需求早已是航空货运市场的固定项目。然而，由于地缘政治冲突、自然灾害和疫情等导致的供应链混乱，使得企业在多元化供应基地和扩大本地生产设施投资的同时，难以发现稳定的航线和需求来源。
在这些变化中，半导体行业正日益依赖航空运输，以维持全球“准时生产”（Just-in-time）供应链体系。

2) 关税战争导致货运运费暴跌 - 航空和航运进入'紧急状态'

随着全球贸易战的爆发，货运运费急剧下跌，航空和航运行业因担忧盈利能力下降而进入紧急状态。伴随着货物量的减少，集装箱海运运费已经创下15个月来的最低水平，而航空运费在今年也下降了20%。尤其是，如果特朗普政府在下个月宣布对汽车和半导体征收关税，贸易战进一步升级的担忧加剧，全球贸易量可能会进一步萎缩。
在特朗普政府计划于下个月2日实施互惠关税的前一周，全球海运运费已降至15个月来的最低点。
航空行业的情况也类似。根据香港TAC指数，截止到今年3月，波罗的海航空运费指数为2034，同比去年的2602下降了21.8%。
航运和航空运费的下跌归因于美国对全球征收的关税。美国一系列宣布的关税加深了全球贸易环境的不确定性，拉低了航空和海运运费。此前，白宫在12日对所有钢铁和铝产品实施了25%的统一关税。特朗普政府今年还对中国进口商品两次征收了10个百分点的关税。
当关税上升时，进口商品价格上涨，会抑制消费信心并减少贸易量。在墨西哥和加拿大之后，中国和欧洲也预告了对美国的报复性关税，令人担忧如果贸易战在下个月初加剧，货物量的下降趋势将进一步加剧。

3) 亚马逊航空即将登陆韩国 - 正在洽谈利用低成本航空公司和腹舱货运的服务

亚马逊航空（Amazon Air），由美国亚马逊公司运营，已开始与韩国国内的客运航空公司接触。这一举措被解读为满足中国产品需求的努力，因为中国商品占亚马逊销售额的50%。
最近，亚马逊航空与国内低成本航空公司（LCC）举行了会议，商讨利用“腹舱货运”（Belly Cargo）服务的事宜。腹舱货运服务通过客机下方的货舱运输物流，市场规模相当可观，最多可占到整体航空货运的20%。对于客运航空公司来说，这为其现有的客运服务之外提供了额外的收入来源。
一家参与谈判的LCC公司代表确认，“我们确实讨论了与亚马逊航空和腹舱货运服务的合作”，但补充道，“具体细节仍在审查中”。
亚马逊航空成立于2015年，2016年3月通过租赁20架波音767飞机开始定期运营。此前名为“亚马逊优选航空”（Amazon Prime Air），因亚马逊推出同名的无人机配送服务而更名为亚马逊航空。有些人仍称其为优选航空。目前，亚马逊航空被报道在美国国内航线和印度各地提供货运服务。
与国内LCC的接触被视为增加亚美航线货运量的措施。
在阿里和Temu等中国在线电商公司通过低价产品扩展全球市场的背景下，亚马逊也在增加中国商品在美国的销售，以确保自身生存。报道显示，亚马逊上交易的产品中超过50%目前来自中国。

4) 韩进集团强化东南亚物流网络

韩进公司正在积极加强其在快速增长的东南亚市场中的物流网络。
从2月16日至22日，韩进的总裁赵贤敏和首席执行官罗三锡与10多位高管一起，访问了印度尼西亚、新加坡和泰国等东南亚主要国家，检查物流中心并与战略合作伙伴进行交流会议。
此次访问的重点是了解以新加坡新设立的子公司为中心的东盟地区物流现状，并加强当地合作关系。韩进在去年8月成立了新加坡子公司，并表示将其作为战略枢纽，以扩展其在东南亚的物流网络。
在此基础上，韩进正在根据对主要客户的支持情况探索新的商业机会。高管们与在当地运营销售或工厂的客户直接会面，倾听他们在物流运营过程中的困难，同时访问物流中心以评估当前运营情况。
在印度尼西亚和泰国，他们与航空和货运合作伙伴会面，巩固长期合作关系。与在东南亚物流中保持长期合作的伙伴讨论合作策略，以应对区域内的逆向出口和出口增加，并细化合作议程。
韩进计划在整个东南亚地区建立K产品的物流网络，同时以新加坡作为亚洲物流中心，加强各种中介进出口物流。

Share this article :

top