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旭辉空运国际 - 第13周24年航空业更新

Air Cargo General

1) 国土部将修改运输权分配规则,并且大韩航空正在准备路线转移。      

    

  • 为了航空公司之间的企业合并,已经就通过与其他国家的竞争当局协商过程中得出的“运输权转让”确立了在国内进行的明确的法律依据。

  •  为了消除大韩航空与亚洲航空合并的竞争限制担忧,决定将部分欧洲客运航线的运输权转让给其他航空公司。

  •  根据国土交通部的消息,将进行“国际航空运输权及领空通行权分配规则”(运输权分配规则)的修订公告,允许在企业合并时航空公司将运输权转移到替代航空公司,截至下个月29日。现行规则中,国内航空公司没有自愿退还运输权的依据,只有当航空公司不定期使用运输权时,当局才有权收回运输权。

  •  修订案为了让航空公司能够退还运输权,新增了“根据海外竞争当局的命令或与海外竞争当局协商达成的改正措施”的条款。退还的运输权将根据航空交通审议委员会的审议和决定进行重新分配。

  •  修订案还包括将退还运输权给最初的航空公司的条款,以防企业合并最终失败的情况。

  •  国土部解释说:“我们将建立企业合并后能够执行改正措施的制度基础,以促进企业合并后的航空运输市场中的竞争环境的维护和恢复。”

 

2) T-Mall (TEMU)和Shein正在震动着全球航空货运业。

  • T-Mall(TEMU)和Shein正在全球快速时尚电子商务零售行业迅速崛起,引发了航空货运空间的竞争。这对全球航空货运业产生了影响。

  •  TEMU和Shein每天向美国运送近60万个包裹,导致亚洲枢纽城市如广州和香港等地的航空货运成本增加,即使在淡季也出现了运力不足的情况。

  •  目前,对航空货运产生最大影响的趋势不是红海,而是像Shein和TEMU这样的中国电子商务公司。

  • 据称,Shein在2023年占据全球航空货运市场约2%的份额,TEMU占约1%。作为单一电子商务企业份额而言,这是非常庞大的比重。

  • Shein按销售额计算,占据了全球快速时尚市场五分之一份额,引领着中国电子商务行业的增长。

  •  目前,快速时尚占据了中国整个跨境电子商务发货量的一半,并占据了全球长途货运飞机约三分之一的份额。

  • 由于快速时尚需求自去年开始急剧增长,中国出发的航空货运运价上涨,引发了对长期供应不足的担忧。

  • 根据2023年12月的数据,TEMU每天平均运输约4,000吨,Shein每天运输约5,000吨,阿里巴巴每天运输约1,000吨。这相当于每天大约需要108架波音777货机。

  • 即使是像苹果这样的全球企业,每天最多只能运输1,000吨。由于快速时尚货物需求的增长,传统长期客户面临着有限的航空运力,逐渐被排挤出市场。

  •  自去年以来,快速时尚需求的剧增导致中国出发的航空货运价格上涨,加剧了长期供应不足的担忧。预计从2022年到2042年,中国的航空货运机队将增加到750架以上,增长超过三倍。

  •  因此,Shein和TEMU正在寻求降低航空货运成本并利用海运和海外仓库的方法。他们正在建立海外主要消费地区的仓库,提前储存热门商品,以便接到订单后能够快速交付,从而实现客户满意度提高、物流成本节约和库存管理效率提高。

  •  Shein已经在全球设立了100多个仓库,扩大了24小时内可配送的地区,包括美国、欧洲和亚洲等地。TEMU也计划在2023年在美国建立首个海外仓库,并计划在未来扩大到欧洲、亚洲等地。

  •  在美国、欧洲、日本等地,运营海外仓库可以大大缩短交货时间,提高再购买率。

  • 这将对全球航空货运业的货物调配等产生重大影响,并随着电子商务的增长,预计这两家公司的业务模式将进一步扩张。

 

3) 美国认为越南在半导体供应链中扮演着重要的角色

 

  • 美国需要一个以低廉劳动力为基础的新型半导体产业合作伙伴来替代中国。通过地缘政治的考量,越南成为了备受关注的对象。

  • 尽管越南在全球半导体市场中占据了较大的份额,约为4%,超过了泰国(2%)和马来西亚(3%),但仍有很长的发展路程。随着国际形势的变化,越南正迎来新的机遇。

  •  越南以低廉的劳动力成本为优势,专注于低后工序,通过吸引全球半导体企业来扩大其产业的前工序。美国认为越南在半导体供应链中扮演着测试和封装的角色。设计部分由美国完成,制造部分由韩国和台湾完成,而测试和封装等后工序则由越南等东南亚地区承担。

  •  尽管测试和封装在半导体产业中属于后工序,但近年来其重要性不断增加。

  • 越南希望扮演替代中国在供应链中集中的地位,并在半导体和电子产业领域发挥替代作用。

  • 美国政府明确表示将支持培养越南在科学和新技术领域的人才。

  • 根据与越南科技部长黄清达(Huynh ThanhDat)的采访,美国计划提供补贴和其他特殊待遇,与英伟达和三星等全球半导体企业展开吸引战。

 

4) 济州航空正在进行对亚洲航空货运公司(Asiana Cargo)的收购尽职调查

     

  • 济州航空正在对贝恩安德公司(Bain & Company)和亚洲航空货运业务进行实地调查。同时,正在积极审查由多个私募股权基金(PE)组成的财团提出的收购建议。此前,济州航空对收购竞争持保留态度,但现在展现出了明显不同的态度,被评为最有力的收购候选人。

  •  济州航空已经选定贝恩安德公司作为主要收购方,并进行着亚洲航空货运业务的实地调查。贝恩安德公司在航空业理解方面被评为在其产业和服务(AMS,高级制造服务)部门中拥有较高了解度。与其他收购候选人不同,选择了全球咨询公司贝恩安德公司,尽管这会增加一些成本,而其他低成本航空公司(LCC)选择了国内四大会计师事务所作为主要收购方。

  •  济州航空也在积极审查由多个私募股权和金融投资者(FI)组成的财团提出的收购建议。尽管在上周初,投资银行业界传出了“济州航空收到了收购资金提案,但甚至没有进行审查”的消息,但这种氛围从上周后半段开始迅速改变。

  •  其他低成本航空公司们显得非常紧张。大韩航空需要通过欧盟和美国竞争当局的审查才能完成对亚洲航空的合并工作。这些竞争当局对合并的批准前提条件是“引进能够有效竞争的收购候选人”。航空业界人士表示,“实际上,符合(美国竞争当局等提出的)条件的(收购候选)企业只有韩国最大的低成本航空公司济州航空”。

  •  预计亚洲航空货运业务的实地调查将持续到下个月19日。一旦实地调查结束,大韩航空和产业银行等卖方将立即进行正式竞标,并选择首选协商对象。收购候选人们正准备出价约300亿元左右的预期出售价钱。

 

5) 行业机场/航空公司的运输业绩更新

 

(1) 韩-哈萨克斯坦航空会谈达成增加运输权协议

在上个月20日开始的韩-哈萨克斯坦航空会谈中,双方就增加运输权达成了协议。根据此次航空会谈,原本每周限制在1450个座位的客运权将改为按次数计算,

仅仅仅限于仁川-阿拉木图航线的限制将扩展到每周7次,而其他所有航线将扩大到每周14次,总计可进行21次航班。此外,双方还同意增加每周20次的货运权。

根据韩-哈萨克斯坦航空协议,韩国方面指定韩亚航空、T'way航空,哈萨克斯坦方面则指定航空公司为阿斯塔纳航空。

(2) 星空航空(ZE)重新获得货物航空运营证(AOC)

根据3月25日国土交通部和航空业界的消息,经过约4年时间,重新获得了货物运营证。

(3) 空中韩国(RF)将在仁川机场扩展业务

在4月份,继结束了在清州国际机场的使用义务后,计划在夏季季节内开展仁川-东京/台北等航线的飞行。预计飞行时间将在5月底至7月之间。

(4) 西捷航空(WS)将于5月18日开始直飞仁川-加尔加里航班

计划每周3班次的航班时间为ICNYYC 2245/1815,由GSA Goodman L&S销售/使用机型为B787梦想飞机。

 

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