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旭辉空运国际 - 第05周25年航空业更新

航空货运概况

1)  LCC '大三' 体制重组？- 济州航空 vs. 合并的真航空 vs. 大明索诺

  • 国内第一大度假公司大明索诺集团于22日宣布收购T'way航空和Air Premia，预计国内低成本航空公司（LCC）市场将开始重组，当前有9家公司。
  • 考虑到韩国航空和亚细亚航空的合并，将旗下的LCC真航空、亚航和首尔航空等3家公司也将合并，分析认为LCC的数量可能会减少到一半以下。
  • 如果大明索诺按计划收购拥有37架飞机的T'way航空和6架飞机的Air Premia，将超越LCC行业的第一名济州航空（41架）。
  • 与其他主要经营短途航线的LCC不同，他们还将获得长途航线。T'way航空在韩国航空和亚细亚航空合并过程中接手了4条欧洲航线（巴黎、罗马、法兰克福、巴塞罗那）。
  • Air Premia也在运营美国洛杉矶和纽约的需求强劲的航线。
  • 如果大明索诺成功收购这两家航空公司，最强劲的竞争对手将是“合并的真航空”。如果在两年内真航空（31架）、亚航（21架）和首尔航空（6架）合并，预计会以58架飞机成为绝对的LCC第一。
  • 变量是拥有15架飞机的易斯塔航空。由于私募基金（PEF）VIG Partners持有100%的股份，因此未来很可能会出售。
  • 易斯塔航空的去向将决定合并的真航空、大明索诺和济州航空这三强之间的主导权可能会发生变化。
  • 行业内人士预测，如果易斯塔航空上市，济州航空最有可能对此表现出兴趣。与大明索诺和合并的真航空需要专注于收购后工作和三家公司整合不同，济州航空并没有进行过显著的并购（M&A）。济州航空的代表金伊培在去年7月对员工表示：“投资航空公司的私募基金总有一天会寻求退出（收回投资），因此我们应该在机会来临时做好准备。”济州航空在2019年曾试图收购易斯塔航空，但最终放弃。

 

2)  阿拉斯加航空成功收购夏威夷航空，导致去年集团收入增长了38%。

  • 阿拉斯加航空集团成功完成收购夏威夷航空，加速了其货运业务的扩展。
  • 作为结果，阿拉斯加航空集团宣布截至2024年12月，其货运收入达到3.48亿美元，
  • 比去年（2.52亿美元）增长了38%。
  • 其中，阿拉斯加航空的货运收入为2.79亿美元，同比增加14%；而夏威夷航空的收入为5,900万美元，第四季度的货运收入同比增长超过两倍，达到1.32亿美元。
  • 在与夏威夷航空整合后，阿拉斯加航空集团宣布了一个名为“阿拉斯加加速（Alaska Accelerate）”的三年战略计划，计划于2024年12月实施。
  • 该计划旨在创造额外的10亿美元利润，通过网络协同效应（3,500万美元）、收益管理和优化（5,500万美元）、CMI及其他（6,000万美元）来最大化收益。
  • 同时，阿拉斯加航空集团在2024年9月以19亿美元完成了对夏威夷航空的收购，并因此与亚马逊签署了货运和运营合同。
  • 随后，在2024年第四季度，夏威夷航空从亚马逊新增了两架A330-300货机，总数达到六架，阿拉斯加航空集团为亚马逊运营总共六架A330-300 P2F货机。

 

3)  韩国航空的航空货运提升至全球顶级，增强了其在货运市场的立足点。

 

  • 韩国航空通过运输从一般货物到特殊货物的多种项目，确立了其在全球航空货运市场的顶级地位。
  • 自新冠疫情以来，航空货物的重要性增强，加之海运物流的混乱，进一步扩大了韩国航空在货运领域的影响力。
  • 根据航空媒体《航空为飞行员服务》的报道，韩国航空去年在航空货运市场的市场份额为6%。
  • 截至去年年底，韩国航空在26个国家的45个城市运营23架货机，包括B747-8F和B777F，运输半导体、汽车和电池部件、IT和电子产品、服装、药品以及易腐货物等。
  • 特别是，韩国航空运输对微小振动敏感的各种电子设备，以及需要特定温度和通风的易腐货物，与全球竞争对手并肩作战。
  • 由于航空货运需求强劲，业绩以两位数比例增长。去年第三季度，韩国航空的货运业务收入达到1.1198万亿韩元，比去年同期增长22%。
  • 在第四季度，公司计划有机应对因美中政治紧张和海运市场不稳定而预期的市场变化，同时在年末消费高峰期间最大化收益。
  • 与此同时，联邦快递（FedEx Express）已成为全球航空货运市场的“顶级”参与者，市场份额达到24%，专注于温控运输和次日送达。
  • 在收入方面，全球物流供应商DHL凭借预计200亿美元的收益巩固了其地位，市场份额为20%。

 

4) 由于需求减少，全球航空货运运费下降了4.7%。

  • 随着需求减少，全球航空货运运费呈下降趋势。然而，与去年同期相比，运费仍保持在16.6%的高水平。
  • 航空运费高于去年同期的原因是电子商务的需求仍然发挥着支撑作用。
  • 根据TAC航空运费指数，截至20日，全球航空运费较上周下降了4.7%。然而，在中国为中心的亚洲地区，在春节假期之前，电子商务的早期货物运输量增加，因此与去年同期相比仍然表现强劲。
  • 因此，来自香港（HKG）的运费较上周下降了3%，但与去年同期相比仍高出14%。来自上海（PVG）的运费也较上周下降了5.4%，但与去年同期相比高出125%。
  • 欧洲和美洲的运费情况也类似。来自法兰克福（FRA）的运费较上周下降了5.9%，但与去年同期相比仍高出30.3%。
  • 来自伦敦（LHR）的运费也较上周下降了8.8%，但与去年同期相比仍高出13.4%。
  • 美国芝加哥（ORD）的运费较上周下降了3.6%，但与去年相比高出38.3%。值得注意的是，自新年以来，美国的运费在通往欧洲、中国和拉丁美洲的航线上继续保持强劲。

 

5) GSA和航空公司动态

普萊米婭航空（YP）将于2025年1月24日开始每周四次往返仁川（ICN）和2025年1月23日往返岘港（DAD）。
ICN-HKG 787-900 D1357 0920-1115，HKG-ICN D1357 1245-1715 // ICN-DAD 787-900 D3467 1755-2045，DAD-ICN 2245-0545+1

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