엑스트란스 글로벌 - 항공 물류 업데이트 - 03주차 24년 블로그

항공화물 General

1) 프레이토스 항공운임지수(FAX) : 1월 2주차 상황

Freightos Air Index 데이터에 따르면 2주차(1.7.~1.14) 글로벌 항공 평균운임은 $2.56/kg으로 전주대비 +9.9% 상승함.

(24년도 최저: $2.30 / 최고: $2.60 / 평균: $2.40 I 23년도 최저: $2.20 / 최고: $3.60 / 평균: $2.70)

지난 주까지 아시아발 북미행 운임수준을 전년동월대비 비슷한 수준으로 유지했고, 아시아발 북유럽은 12월 중순에 시작된 하락세를 이어갔으나, 해상 운송이 길어지면 항공 화물로 일부 물량이 늘어날 것으로 예상.

중국-북미노선은 $5.36/kg로 전주대비 8% 하락함. 중국-북유럽노선은 $4.11/kg로 전주대비 38% 상승했으며 홍해 혼란으로 인한 수요증가의 시작을 반영한 것으로보임.

북유럽-북미노선 운임은 $1.81/kg로 전주대비 1% 소폭 하락함. 북미-북유럽노선은 $1.05/kg로 전주대비 보합세를 보임.
북유럽-중국노선은 $1.27/kg로 전주대비4% 하락함. 북유럽-일본노선은 $1.74/kg로 전주대비 -0.6% 하락함. 북유럽-한국노선은 $1.54/kg로 전주대비 -1.3% 감소함. 북유럽-동남아 노선은 $1.35/kg로 전주대비 4.9% 하락함.

동남아-북미노선은 $3.36/kg로 전주대비3%가 증가함. 동남아-유럽노선은 $1.80/kg로 전주대비 보합세를 보임. 동남아-남미노선은 $4.55/kg로 전주대비 0.4% 상승세를 보임. 일본-북유럽노선은 2.67로 전주대비 9.2% 하락함. 북미-동남아노선은 $2.00/kg로 전주대비 +25.0% 큰 폭으로 급등.

2) EU, 대한항공(KE)-아시아나(AZ) 합병 승인 예정!

유럽연합(EU)이 대한항공과 아시아나항공의 합병을 승인할 예정이라고 로이터통신이 12일 보도함.
지난해 11월 대한항공과 아시아나항공이 아시아나의 화물사업부 매각을 결정하고, 유럽 일부 노선을 반납하기로 하면서 EU 반독점 당국이 합병을 승인하기로 했음. 이렇게 되면 주요국 가운데 미국과 일본 정부의 합병 심사만 남게 됨.

대한항공 관계자는 “아직 EU로부터 공식적인 합병 승인을 통보 받지 못했지만, EU가 요구한 조건을 대부분 충족했기 때문에 합병 승인이 최종적으로 이뤄질 것으로 본다”고 언급함.

EU 이후엔 미국과 일본 당국의 승인이 남아 있음. 일본은 이르면 이달 중, 미국은 상반기 중 합병에 대한 입장을 최종 결정할 것으로 알려짐.
EU에 이어 미·일 당국의 최종 승인이 나면, 올해 하반기 중 대한항공이 아시아나항공 지분을 인수하면서 3년여 끌어온 합병 작업이 마무리될 것으로 보임.
따라서, 매출 20조원에 항공기 보유 대수 230여 대의 세계 10위권 ‘메가 캐리어(초대형 항공사)’가 출범하게 될 것으로 보임.

3) 제주항공 아시아나 화물 단독 입찰 : 티웨이 6월부터 유럽 취항

제주, 여객중심 사업 개편 속도, 티웨이, 파리 등 장거리 노선 확대
제주항공이 아시아나항공 화물사업부 매각에 단독 입찰한 것으로 알려지면서 항공 업계 2위를 둘러싼 제주항공과 티웨이항공의 자존심 경쟁이

펼쳐질 것으로 전망. 유럽 4개 도시(파리·프랑크푸르트·로마·바르셀로나) 노선은 티웨이항공 인수가 유력해 아시아나항공의 알짜 사업을

두 회사가 나눠 가질 가능성이 커짐.

제주항공은 아시아나 화물사업부 입찰에 단독으로 참여한 것으로 알려짐. 기존에 인수를 검토하던 에어프레미아· 에어인천· 이스타항공은 최종적으로 인수전에서 빠지기로 한 것으로 전해짐. .

지난해 3분기 기준 아시아나 화물기는 총 11대로 대한항공에 이어 2위 항공화물 항공사. 같은 기간 국제선 항공화물 매출액은 1조 1293억 원을 기록. 코로나19 팬데믹 당시 해상운송이 어려워지고 글로벌 공급망이 무너지면서 항공화물 수요가 급등, 실적 개선의 효자 노릇.

여객 중심인 제주항공은 최근 화물 사업에 속도를 내고 있음. 2022년 6월에는 저비용항공사(LCC) 최초로 화물 전용기를 도입한 데 이어 지난해 12월에는 화물 2호기도 들여왔다. 현재 알리익스프레스· 테무 등 중국 직구 시장이 급성장하면서 중국발 전자상거래 물량도 일부 담당.

대한항공과 아시아나 합병의 최대 수혜는 티웨이항공으로 평가. 비행 거리가 길수록 수익성이 높아지는 항공업 특성상 유럽 4개 도시를 동시에 취항하는 만큼 사업 체질이 근본적으로 바뀔 수밖에 없음. .

티웨이항공은 팬데믹이 한창이던 2022년 초 중장거리용 항공기인 A330-300을 3대 도입하며 장거리 노선 취항 준비해옴. 유럽 4개 노선의 안정적인 취항을 위해 중장거리용 항공기를 추가 도입하고 대한항공에서도 기재와 인력을 지원할 방침.

티웨이항공은 늦어도 올 6월부터 유럽행 운항 계획. 업계 관계자는 “EC에서도 양 사 합병의 선제 조건으로 6월부터 유럽 4개 도시 취항이라는 단서를 달았다”고 전언. .

4) 키워드로 보는 2024 공급망 글로벌 이슈

한국경제인협회 회원사들은 2024년 새해를 관통할 글로벌 키워드로 ‘공급망 문제 심화’와 ‘미국 고금리 기조 장기화’를 꼽았고, 미중 갈등은 ‘지속 또는 심화’될 것 으로 전망함.

‘2024년 글로벌 이슈 및 대응계획’을 조사한 결과(122개사 응답), 기업들은 ‘글로벌 공급망 문제 심화’(23.0%), ‘미국 고금리 기조 장기화’(18.0%), 전쟁 장기화및 지정학적 갈등 확산(17.2%) 등을 2024년의 주요 글로벌 이슈로 언급함.

▶미중 갈등과 탈중국 필요성 증대(14.8%), ▶보호무역주의 강화(8.2%) ▶세계경제 피크아웃에 따른 글로벌 수요침체(7.4%), ▶미국 대통령 선거에 따른 불확실성 심화(4.9%) 등이 우리 경제에 영향을 미칠 주요 글로벌 이슈로 언급함.

주요 이슈에 대한 대응 방안을 살펴보면 기업들은 글로벌 공급망 문제 심화, 전쟁과 지정학적 갈등 확산 등 글로벌 통상 문제에 대해서는 ‘새로운 파트너십 구축을통해 대응할 것’이라고 답함.

글로벌 공급망 보호주의 움직임에 대해서는 “신규 거래처 발굴을 통한 공급망 다변화”(45.9%)로 대응하거나, “주요 자원개발 투자확대”(23.0%)로 대응 응답 많음.
전쟁과 지정학적 갈등 확산에 대해서는 “대체 수출입처 물색”(63.9%)으로 대응하겠다는 응답이 많았고, 이어 “특별한 대응 계획 없음”(13.9%), “사업 포트폴리오재편”(13.1%) 순으로 조사되었음.

5) 항공사/GSA Event update

(1) 실크웨이웨스트(7L), 21일부터 ICN-GYD 단독 직항 운항 발표

지난해 주문한 B777F 5대중 2대를 인도받아 그동안 JFK, DAC, DEL, LGG, LEJ 노선을 확대하여 운용.

이에 따라 기존의 GYD-KIX-ICN-GYD로 일본시장을 경유 운항하던 7L124편을 한국 시장의 공급확대 위해 GYD-ICN-GYD 단독 노선으로 변경 발표.

ICNGYD 7L122(D5) 07:30/11:30, 7L1244(D7) 05:00/09:30, 7L 129편(D1) 16:30/20:30

(2) 스리랑카항공(UL), 콜롬보-인천 감편 2월 9일부

ICNCMB 3Wà2W UL471 D1 0700/1200, D3 1215/1715 A333, 2/9~3/30

(3) 에어마카오(NX), 서울-인천 2DAILY로 증편 3월 31일부

ICNMFM 2Wà14W NX821 1414/1715, NX825 0955/1300 A320, 3/31일부.

MFMICN NX822 0835/1315, NX826 1625/2125

(4) MSC에어카고, 네 번째 'B777' 화물기 인도

아틀라스항공으로부터 네번째 인도 받은 화물기로 홍콩-댈러스 노선에 보강될 예정.